随着农业结构的调整和居民消费水平的不断提高，我国农产品产量和流通量逐年增加，在带动冷链物流快速发展的同时，全社会也对农产品冷链物流的安全质量提出了更高的要求。
早在2020年年初，新冠肺炎疫情突然发生，一方面农产品冷链物流在保障民生、促进复工复产等方面发挥了积极作用，另一方面又报道了多起冷链食品携带新冠病毒的病例。疫情的反复暴发，给我国农产品冷链物流行业发展带来了新的机遇，也增添了新的困难和挑战。
后疫情时代，由于城乡居民消费能力和水平的持续提升、生鲜电商市场的爆发式发展，农产品冷链物流需求逆势增长，发展势头良好。
第一部分
农产品冷链物流的定义
结合国家标准《物流术语》中“冷链”的定义，农产品冷链物流是：水果、蔬菜、肉类等农产品在生产、贮藏、运输和销售过程中始终保持在规定的低温环境中，全程保持温度控制的物流服务网络链体系。
农产品冷链物流基本涵盖了农产品从产地暂存、预冷到销售地冷藏、加工、运输、配送、销售的整个流通过程，受产品特性的影响，农产品冷链物流需要综合考虑生产、运输、物流、销售、经济和技术等因素，保证易腐、鲜食食品在贮存、加工、运输、销售过程中保值、增值。
农产品冷链物流具有以下三个特点：
（1）建设成本高、专业性要求高、系统庞大复杂。农产品在生产、加工、包装、运输、贮藏、销售等环节都需要专门的冷藏设施和设备，这就导致冷链物流系统建设要求较一般常温物流系统更高、更复杂，物流建设投资和成本也较高。
（2）组织协调要求较高。农产品冷链物流涉及多个环节、多个主体，功能分工不同，时效性要求高，为保证物流服务质量，各环节、各主体必须具备较高的组织协调性。
（3）更加重视物流能耗和产品损耗的控制。由于农产品本身的特性以及冷链物流的高要求，每个环节都要严格保证规定的低温环境，同时还要运用信息技术对整个过程进行多方位的管控。因此对能耗和农产品损耗的要求较高。
第二部分
农产品冷链物流行业概况
01
行业发展现状
近年来，我国生鲜农产品流通模式呈现多元化特点，产地直供、农超对接等模式相继出现。但作为生鲜农产品供应链的重要环节，农产品批发市场仍占据主导地位。市场小而散，分布在产业链各个环节，各企业单打独斗。区域竞争主要集中在东部沿海和中部地区，分布不均衡。主要包括收购企业扩大业务、投资农产品冷链物流生产基地项目等。
02
产业链现状
随着交通运输物流的发展和冷链技术的提升，我国生鲜农产品冷链物流产业也日渐壮大，在带动乡村建设发展的同时也减少了农产品的浪费。从链条流程上看，主要分为农产品生产种植、运输过程中的冷链仓储服务、终端配送三大阶段，这也是农产品冷链物流的上中下游阶段。
图：农产品冷链物流产业链
03
市场竞争格局
目前，我国尚无一家能够服务全球乃至全国的农产品冷链仓储企业，我国90%的冷链企业都是区域性或以运输为主，这两个特点制约了我国冷链的发展水平，导致行业至今没有形成规模化企业。国内农产品冷链物流呈现小而散的市场局面，分布在产业链各个环节，各企业各自为战，其中供应链企业最为集中，而仓储配送企业相对较少，但无论是供应链企业还是运输企业，其发展基本都是各自为政，很少有沟通合作，增加了信息交流成本。其中涉足农产品冷链物流的企业有：顺丰控股、京东物流、中国外运等。
目前，我国农产品冷链物流行业的龙头上市公司为顺丰速运和京东物流，这两家上市公司在原有物流主业的基础上拓展了农产品冷链物流，由于其物流体系完善，资金背景雄厚，目前在冷链物流领域占有率最高。
04
农产品冷链相关政策
截至2022年底，相关部门出台了一系列促进冷链物流业发展的政策法规，主要集中在冷链物流设施布局、冷链物流体系建设、促进农产品流通等方面，物流业正在规范快速发展。
表：国家部委重点政策
第3部分
农产品冷链物流发展模式
随着国家对农产品流通和冷链物流的支持力度逐年加大，农产品冷链物流已不再局限于以农产品批发市场为中心的传统发展模式，第三方物流、平台、租赁、中央厨房等新技术、新模式逐渐兴起，多元化、专业化特征明显。目前，国内农产品冷链物流发展模式基本可分为以下七种类型。
1.以批发市场为导向
农产品批发市场是我国农产品流通的主要渠道，以大型批发市场为核心，集农产品采购、仓储、配送、大宗销售为一体的冷链物流是目前农产品冷链物流的主要发展模式。
批发市场将农产品冷链物流链上下游紧密联系在一起，一方面，消费者在批发市场表达的市场需求直接反馈给上游农产品供应商及相关加工企业，使得批发市场的农产品更加精准、直接地满足终端消费者的需求，从而降低库存和销售风险；另一方面，批发市场可以对农产品冷链物流的各个环节进行指挥调度，确保产品以更优质的质量销售给买家，提高客户满意度，抢占市场份额。
2.农产品加工企业
以农产品加工企业为核心的农产品冷链物流模式一般依托农产品生产基地，通过对农产品原料的批量加工处理，加工后的成品通过冷链物流运输渠道销往全国各地。
中小型农产品加工企业往往依赖现有的批发商或连锁零售商完成农产品半成品的加工和销售；大型农产品加工企业均拥有自己的农产品冷链物流配送设施，业务范围从原料供应和采集到成品加工销售，覆盖了完整的农产品供应链上下游网络体系，逐步形成供销一体的自营农产品冷链物流网络。
3.零售企业主导
连锁零售企业主导的农产品冷链物流模式，是指连锁零售企业自建农产品生产基地、加工厂，或者选择与第三方冷链物流企业合作，对农产品进行采集、加工后直接运输至自己的连锁销售门店。
这种模式可以绕过农产品供应链中的中间分销商，实现生产者和消费者的即时对接，既保证了产品质量安全，又降低了流通成本，形成了竞争优势。多品类的特点使得以零售企业为主导的农产品冷链物流模式优于以批发市场为主导的农产品冷链物流模式，可以更有效地利用我国分散、碎片化的产品资源。物流公司为销售农产品到连锁超市建立了大型的中转配送中心。
4.第三方物流
第三方冷链物流服务公司（3PL）以契约、联盟为基础，提供专业化、个性化、信息化的冷链物流代理服务，委托企业可通过信息系统对冷链物流公司的服务流程进行全程监管。
第三方冷链物流公司一般提供专业冷链物流代理和信息咨询两类服务，前者可以依托物流公司自身的配送中心、冷藏车等冷链物流设施设备，与农产品冷链物流的各个环节进行衔接协调；后者可以提供农产品冷链物流问题诊断和信息咨询服务，制定全面、专业的农产品冷链物流操作和解决方案。
在此模式下，农产品生产加工企业将农产品冷链运输、仓储、配送及信息服务等外包给专业的第三方物流服务商，以弥补自身冷链物流软硬件基础设施不足、管理技术水平不够等短板，使其能够更好地集中资源专注于主业，实现降本增效。
5.平台类型
近年来，国内涌现出一大批依托电子商务、公有混合云等方式整合冷链物流行业资源的冷链物流信息服务平台，推动形成平台型农产品冷链物流发展模式。
农产品冷链物流信息服务平台的服务范围通常覆盖全国，提供农产品供需匹配、交易撮合、冷链物流车辆仓储服务、供应链金融、市场指数发布等服务。
从客户订单到承运人调度、转运、配送，农产品冷链物流服务平台能够整合各节点资源，优化交易方式，创新商业模式，高效连接农产品供应链上下游环节，实现多方协同、全程参与，该模式可有效解决农产品冷链物流中信息不对称、诚信缺失两大瓶颈问题，通过提供一站式、个性化、综合性的物流服务，引领农产品冷链物流行业智能化发展。
（六）租赁类型
在市场需求的驱动下，我国对专业物流服务软件系统和冷库等硬件设施设备的需求日益增加，由此，从事农产品冷链物流专业租赁服务的公司逐渐涌现，租赁式农产品冷链物流模式也随之应运而生。
一方面，以物流服务、信息咨询、金融交易、客户管理等服务功能为主要功能的农产品冷链软件系统需求量很大；另一方面，从事冷库、冷藏车等农产品冷链硬件设施设备租赁业务的企业需求量也很大，规模越来越大。农产品冷链物流软硬件租赁服务商积极与第三方专业物流公司结成联盟，开展农产品冷链物流业务对接与合作，整合生产者自身的冷链资源、社会资源和企业自身资源，逐步建立起现代化的农产品冷链物流管理运营体系。
（七）中央厨房型
“中央厨房”是指对食材进行集中采购、配送、标准化生产的一体化厨房模式，其功能包括原料集中采购、工序专业化、检验检测、冷冻储存、供应链信息处理、统一包装、统一配送等。在效率上，通过集约化、规模化、标准化的方式降低成本、提高效率。
在我国产业标准不断提升的背景下，“中央厨房+冷链物流运输网络”模式逐渐成为现代餐饮业发展的新趋势，大型中央厨房通过采购、生产、配送等环节进行产业链细分并获得集聚效益，并联合上下游优质农产品供应商、经销商及冷链物流企业，打造以中央厨房为核心的精益化农产品供应链管理体系，既保证了产品质量安全，又降低了成本。
综上所述，我国现有的七大类农产品冷链物流发展模式各有特色。
第四部分
农产品冷链物流存在的主要问题
01
供需缺口很大
据统计，我国果蔬生产低温处理率约为10%，冷藏运输率约为35%，相当一部分果蔬生产仍未采用冷链物流，果蔬每年流通损失超过2亿吨，流通损失高达15%-25%。据国际冷藏仓库协会（IARW）统计，2018年美国人均冷库容量约为0.49m3，日本为0.32m3，我国仅为0.13m3，是美国的1/4，日本的1/3。我国冷链设施规模与发达国家相比差距较大，我国专用冷链运输车辆仅占货运车辆总量的1%，远低于欧美发达国家。据中国物流与采购联合会冷链专业委员会统计，我国农产品冷链物流需求已达到近27亿吨，冷库吨位约7000万吨，存在一定的缺口。
02
设施设备整体技术水平较低
目前，虽然纳米技术、生物化学等前沿技术在农产品冷链物流中的研发和应用已有进展，但尚处于起步阶段，相关新技术、新材料、新工艺在我国的推广范围和应用水平还较低。在我国现有的农产品冷链物流设施中，传统冷库占有相当比例，占比近90%，较为先进的气调库数量较少，库容仅占总冷库库容的5%左右，设施设备陈旧落后，功能相对单一，使用效果较差，难以满足当前实际应用要求。在运输流通过程中，蔬菜等产品多采用泡沫箱内装入冰袋、冰瓶等保鲜方式。
03
技术采用和维护成本高
是否采用冷链技术，要看采用后的潜在效益和成本。我国农业以小规模、弱电为主，单纯采用冷链物流并不经济，传统冷库作业环境差，需要人工操作、运营管理，人工成本高。虽然采用自动化设备可以有效减少人工投入，但相关设备的投入和维护也需要一定的费用，一般来说，农产品冷链物流成本比一般流通成本高出40%-60%。
第五部分
未来展望
1.农产品进口物流需求仍有较大增长空间
从成本角度看，农产品种植成本包括劳动力成本、土地成本、材料和服务成本等，农业生产的劳动力成本和土地成本是影响我国农产品价格的主要因素。目前，我国农产品种植总体成本较高，如2015年至2020年，我国每亩种植玉米成本比美国高出40%左右，主要是因为我国每亩玉米的劳动力成本和土地成本高于美国，也高于进口价格。近年来，郑州商品交易所、大连商品交易所、美国芝加哥商品交易所的小麦和玉米月度期货价格显示，国内小麦和玉米价格远高于美国，因此，未来我国对农产品进口的物流需求将持续增长，农产品物流行业仍有很大的发展前景。
（二）国内农产品需求多元化决定了农产品物流业具有较为广阔的发展前景
当前，我国农产品下游需求呈现多元化趋势。以粮食为例，我国粮食除满足国民粮食需求外，多用于饲料加工和工业加工。饲料粮方面，根据中国统计年鉴，随着我国居民收入和消费水平的逐步提高，居民对营养健康的追求逐步提升，主要食品人均消费量增加。同时，居民主食消费结构也在逐步发生变化，我国人均肉、蛋、奶、水产品等动物蛋白消费量的不断增长促进了我国养殖业的规模化发展，进而带动了我国对饲料粮的需求及相应的物流增加。此外，饲料粮产地和饲料加工业分布不均，也会进一步增加饲料粮的物流。工业用粮方面，随着我国不断推进农产品深加工高质量发展，玉米、小麦等工业生产所需原材料需求呈现持续刚性增长趋势；加之我国粮食产销分布不均，进一步促进其物流市场的发展。综上所述，我国农产品需求的多元化和需求的持续增长决定了其细分物流行业未来仍然具有较为广阔的发展前景。
3、农产品物流业将向综合化、个性化服务、信息化管理发展
农产品第三方专业物流业的发展趋势与现代物流业基本一致，以一体化、定制化物流服务、物流管理信息化等为重点，强调降本、提质、增效。农产品物流业具体发展趋势为：物流综合服务：不同于管理粗放、服务单一的传统物流，现代农产品物流能为农产品生产流通企业提供更加全面、综合、多样化的物流服务，运用现代管理方法和技术，可在物流全过程、各个环节的管理中实现增值。综合服务促使农产品物流企业向综合物流解决方案提供商升级，从而提高物流企业的管理水平和服务质量，进一步促进物流行业整体健康良性发展。
同时，随着社会经济分工不断细化，独立于生产、流通企业的农产品专业第三方物流公司应运而生，专业化分工成为行业趋势，专业化第三方物流公司具有综合成本低、灵活性强等比较优势，受到客户青睐。
个性化物流服务：当前，我国物流业已由高速增长阶段转入竞争加剧阶段，同时下游农业产业链也在不断升级转型，都对农产品物流企业向客户提供定制化、个性化服务提出了压力。一方面，农产品物流企业需要根据下游产业链不同农产品的品类属性、农产品种植区域分布特点、客户特殊需求等，为客户提供定制化、个性化的服务解决方案，并遵循解决方案。另一方面，农产品物流企业也需要根据行业或客户特殊需求，延伸产业链，衍生出更加个性化的产业链服务，只有为客户量身定制相应的综合物流解决方案，只有为客户提供优质、高效、低成本、个性化的综合物流服务，才能在竞争加剧的现代物流业中占据一定的市场地位。
物流管理信息化：现代信息技术的应用将有效提升农产品物流管理水平。在“互联网+”理念的引领下，移动互联网、物联网、大数据等信息技术在农产品物流行业得到更加广泛的应用，信息产品应用到物流的各个环节，从而打通了不同物流环节、不同区域、不同管理机构的信息壁垒，增强了物流各个环节货物、货权的安全管控，使农产品物流全产业链管理更加扁平化、协同化、智能化、网络化。
