1、中国对原产于加拿大的豌豆、菜子油等商品加征100%关税

中国政府近期宣布对原产于加拿大的部分进口商品加征关税。这些商品涉及菜子油、油渣饼、豌豆、水产品及猪肉等。其中，菜籽油、油渣饼和豌豆的关税被提升至 100%。水产品和猪肉的关税被上调至 25%。加拿大政府在 2024 年宣布对中国进口电动汽车加征 100%关税，对钢铁和铝产品加征 25%关税。在此背景下，这一措施出台了。中国政府认为，加方的这些举措严重违反了世界贸易组织规则，带有保护主义色彩，给中国相关产业造成了不公平竞争和实质性损害。所以，此次关税调整可被看作是中国对加拿大贸易政策的直接反制。

加拿大是全球最大的油菜子生产国，并且还是中国最大的油菜子进口来源国。2024 年，中国进口的油菜子总量为 638.6 万吨，其中 96%的油菜子来自加拿大。然而，在菜子油的进口方面，俄罗斯是主要的供应国，加拿大并非是菜子油进口的主导来源。对于豌豆而言，中国每年从加拿大进口的数量约为 142.2 万吨，这约占豌豆总进口量的四成。加征关税之后，中国有可能通过调整进口来源的方式来减轻供应方面所受到的冲击。比如，中国已经和乌克兰签订了相关的协议，使得乌克兰的豌豆以及水产品能够出口到中国，从而弥补由于关税调整而产生的供应空缺。另外，加拿大的水产品和猪肉在我国进口市场里所占的比例不是很高，对国内市场产生的影响相对来说比较有限。

2、中国对美国农产品加征10%-15%关税

中国对约 220 亿美元的美国商品加征了报复性关税。这是为了回应特朗普政府对所有中国输美产品额外加征 10%关税的行为。此次措施主要针对美国农产品，其中包括大豆、猪肉、牛肉和水产品，这些商品加征的税率为 10%。而棉花、鸡肉和玉米则被加征 15%的关税。大豆是美国对华出口的农产品中数量最大的。去年，其出口额达到了 120 亿美元。关税措施会让它的市场竞争力进一步变弱。另外，中国政府暂停了从美国进口木材，原因是近期检测出了害虫，这影响了 8.5 亿美元的木材出口额。

中国的这一举措带有报复性，但表现得较为克制。它没有将范围扩大到更广泛的商品领域，而是保留了谈判的空间。在这之前，特朗普在 2 月就宣布要加征关税，并且把中国的能源出口和汽车当作打击的目标，涉及的商品价值达 140 亿美元。中国此次加征关税主要是针对美国“红州”的农产品，或许是想对特朗普施加政治方面的压力。然而，美国的农民开始担忧贸易战升级。同时，美国的市场也开始担忧贸易战升级。回顾 2018 年，关税战曾使美国农业损失 270 亿美元。即便美国获得了 230 亿美元的政府补贴，仍未能完全抵消关税战带来的冲击。

市场出现了反应。因为关税的影响，美国谷物价格在近几周已经明显下跌了。特朗普承认关税可能会带来干扰，不过他仍然督促农民扩大生产并且在国内进行销售。经济学家发出警告，贸易摩擦会使美国消费者物价上升，并且会对中国的经济增长产生影响。

3、安大略省向输美出口电力征收25%附加费

并且警告如有必要将全面断供。此举加剧美加贸易摩擦，可能影响北美电力供应的稳定。

加拿大的其他省份，像阿尔伯塔省，依然在向美国输送能源。该省的省长丹妮尔·史密斯提出要将石油出口扩大到欧洲和亚洲，目的是降低对美国的依赖，同时提升加拿大在全球能源供应者中的地位。在这期间，北美电力可靠性公司发出警告，倘若美加限制跨境的能源供应，就有可能导致严重的资源短缺。安大略省的独立电力系统运营商依照政府的要求，对输往美国的电力征收了 10 美元/兆瓦时的费用。这一费用相当于 25%的附加费。2024 年，美国从加拿大进口的电力价值为 21 亿美元。此举措将会对两国的电力贸易格局带来深远的影响。

4、俄罗斯大幅提高税费以遏制中国车进口

俄罗斯提高了进口汽车的税费，目的是遏制中国汽车大量涌入本土市场。俄乌战争爆发之后，中国对俄的汽车出口在 2022 年增长到了之前的七倍。去年，中国品牌在俄罗斯的市场份额达到了 63%，而本土品牌的市场份额降到了 29%。面对这一趋势，俄政府自今年 1 月起把“报废税”提升到 7500 美元，这个税额是去年 9 月的两倍。俄政府还计划每年持续上涨 10%到 20%，一直到 2030 年。另外，俄方以安全标准问题为缘由，对部分中国卡车车型进行调查并加以限制其销售，同时考虑实施新的合规和认证检查，以此来进一步对进口进行限制。

俄罗斯政府期望中国车企提升本地化生产，同时认为自身具备谈判优势。奇瑞是在中国品牌中在俄罗斯销量最为突出的，今年的前三个季度卖出了 43 万辆，占据总销量的 28%。然而，该公司在其上市文件里透露，打算缩减在俄罗斯的销售规模，以此来降低制裁所带来的风险。二手车以及汽油车的出口呈现出迅猛增长的态势，在去年销往俄罗斯的车辆里，有 97%是燃油车，二手车的出口相较于去年同期增长了 612%。绥芬河成为中俄汽车贸易的重要枢纽，其出口额达到了 19 亿美元。部分出口商对模式进行了调整，直接把汽车销售给俄罗斯的个人买家，以此来规避报废税。这样的做法增加了交易的复杂性，然而却没有对销量产生显著的影响。俄罗斯采取的这一举措表明，其对本土汽车产业的保护态度有所加强，并且有可能会对中国车企在俄罗斯市场的长期布局产生影响。

5、福特拟向亏损德国子公司注入44亿欧元

福特公司计划向其德国子公司注入资金，最高可达 44 亿欧元，目的是维持其欧洲业务的运营。福特公司副董事长劳勒着重指出，福特不会从欧洲市场退出，同时呼吁欧盟及成员国加快推动电动汽车转型的步伐，以此来降低成本，从而能够与中国企业展开竞争。此次资本重组包含终止 2006 年起对子公司亏损的兜底承诺，并且在未来四年里要投入数亿欧元用于子公司的运营调整。目前，该子公司的债务达到了 50 亿欧元以上。福特的全球电动汽车业务在去年出现了 50 亿美元的亏损。预计福特的全球电动汽车业务要到本十年末才能够实现收支平衡。

近年来，福特在欧洲市场遭遇了盈利方面的挑战。它已经减少了车型的种类，将重点放在了利润较高的货车业务上。去年 11 月，该公司宣布在欧洲进行约 4000 人的裁员，其中在德国裁员 2900 人。同时，还削减了电动 Explorer 和 Capri 车型的产量。德国金属工业工会对此表示强烈反对，他们认为福特的这一举措是在向工会施加压力，并且对福特在已有就业保障承诺的情况下仍然坚持裁员提出了质疑。福特计划出售位于萨尔路易的工厂，不过相关进程遇到了阻碍。电动汽车市场增长放缓，劳勒督促欧洲各国政府给出更多激励措施，以此来提升需求。之前，德国和法国由于政府补贴被撤回，致使电动车销量大幅降低。布鲁塞尔近期宣布了一项举措，即放宽汽油车的排放法规，并且将执行时间推迟到 2027 年。这一举措的目的是缓解汽车行业所面临的压力。然而，福特方面认为，解决电动车需求疲软的问题仍然是至关重要的。

欧洲最大锂电企业 Northvolt 寻求财务重组但未成功，最终申请了破产。

欧洲的锂电企业 Northvolt 由于财务重组失败。在 2025 年 3 月 12 日，它在瑞典申请了破产。在此之前，该公司在 2024 年 11 月申请了破产保护，并且获得了部分融资支持。然而，最终它还是无法继续维持运营。业内的普遍观点是，这一事件将会使欧洲的电动化转型速度放缓。尤其是在各个国家陆续取消电动汽车补贴，市场需求出现下滑的这种背景下，其影响会更加显著。

Northvolt 于 2016 年成立，曾被寄予厚望去打造欧洲本土的锂电池供应链。其股东包含北欧养老基金、大众以及宝马等。在 2024 年初完成了 130 亿美元的融资，并且锁定了 550 亿美元的订单。然而，由于扩张速度过快，引发了交付方面的问题。到 2024 年 6 月，宝马取消了 20 亿欧元的订单，公司的经营危机随之显现出来。同年 9 月，公司进行了裁员，裁员比例为 20%。同时，部分工厂的建设被暂停。11 月，公司申请了破产保护。此时，公司的账面现金仅有 3000 万美元，而债务却高达 58.4 亿美元，账面现金远远低于债务。这导致市场信心迅速崩溃。

彼得·卡尔森曾是 Northvolt 的首席执行官，他承认过度扩张是致使公司破产的关键因素。在 2025 年初，公司的债务增加到了 80 亿美元，同时未能获得投资者或政府的援助，最终导致公司破产。瑞典法院已经指派了受托人来接管公司的资产，并对债务进行清算。其德国和加拿大的子公司目前尚未申请破产，后续的处理事宜仍需进行协商。

Northvolt 破产这一事件凸显了欧洲锂电产业所面临的结构性挑战。这些挑战包含政策支持方面存在不足，融资环境出现恶化，以及技术方面存在差距。虽然欧盟有可能对政策进行调整，但是仅仅依靠财政支持是难以弥补整个行业所存在的劣势的。在未来，欧洲的锂电产业依然会面临许多不确定性。

7、2024年交付激光雷达逾50万台 禾赛首次实现全年盈利

禾赛科技于 2024 年交付了 50.1 万台激光雷达，相比去年同期增长了 126%。该公司首次在全年实现了盈利，净利润为 0.137 亿元，而 2023 年同期是亏损 2.41 亿元。公司预估 2025 年的出货量将在 120 万至 150 万台之间，其中 ADAS 市场所占比例最大，预计会供应 100 万至 130 万台，另外还有 20 万台供应给机器人领域。2024 年禾赛的营收为 20.8 亿元，与上一年相比增长了 10.7%。2025 年预计禾赛的营收会提升到 30 亿到 35 亿元之间，Non-GAAP 盈利预计会上升到 3.5 亿到 5 亿元。

电动汽车智能化升级，ADAS 市场需求一直处于增长态势。比亚迪、长安汽车以及零跑汽车等这些主流厂商正在加快进行布局。比亚迪计划在 2025 年推出很多款智驾版的车型。禾赛已经拿到了比亚迪十多款车型的激光雷达订单。公司的主销产品 AT128 在 2024 年的售价大约是 400 美元。2025 年，它预计会降到 350 美元。与此同时，公司推出了价格更为低廉的 ATX，其售价为 200 美元。目前，ATX 已经获得了国内 11 家车企的订单，并且会在 2025 年的一季度进行量产。

在市场竞争不断加剧的这种背景之下，禾赛打算提升自身的产能。预计到 2025 年底的时候，其年生产能力能够达到 200 万台。除了 ADAS 市场之外，机器人激光雷达被当作公司新的增长要点。这些机器人激光雷达会被应用于人形机器人、交通监控以及港口物流等这些高利润的领域。

刚果（金）实施钴出口禁令，这使得钴价大幅上涨，涨幅接近 50%，并且这种上涨波及到了中国的消费类电池。

刚果（金）在 2025 年 2 月 24 日宣布暂停钴出口，时间为四个月。此举是为了应对全球供应过剩的状况，从而稳定市场。受此决定的影响，中国国内的钴价出现了大幅上涨，涨幅接近 50%。消费类电池生产商纷纷对订单价格进行了调整。刚果（金）供应着全球七成以上的钴资源，这些钴资源主要被用于消费电子以及电动汽车的动力电池。其出台的出口禁令引发了市场的震动。3 月 12 日，国内电解钴的价格达到了 24.1 万元/吨。此价格相比禁令实施之前上涨了 48.3%。并且在未来，它仍有继续攀升的可能。

钴价上涨对消费类电池产业链产生了较大影响。赣锋锂业和广东云创新能源等企业宣称，因为正极材料供应商停止报价，在短期内难以进行采购，所有的新订单都需要重新确认价格。不过，对动力电池市场的影响较为有限。当下新能源汽车动力电池里，磷酸铁锂电池的占比为 72.3%，三元锂电池的占比仅仅是 27.6%。三元锂电池向高镍低钴方向发展了，钴在电池成本中的占比下降了，所以动力电池整体受的影响比较小。

全球钴价之前因供应过剩而跌至 20 年来的低点。刚果（金）此次发布了出口禁令，这使得钴价回升到了 2024 年初的水平。市场机构进行分析并认为，在短期内，实际的成交价格或许不会出现大幅上涨的情况。但是，如果该禁令延长至八个月，全球的库存将会接近耗尽，到那个时候，钴价有可能会进一步大幅上涨。

9、力拓67亿美元收购美国大型锂企 逆周期进军锂行业

全球矿业巨头力拓集团近期完成了对美国大型锂企阿卡迪姆锂业的收购，收购金额为 67 亿美元。这一举措意味着力拓集团正式进入锂行业。并且，力拓集团计划通过整合旗下的锂资源来成立力拓锂业。阿卡迪姆锂业是由澳大利亚锂企 Allkem 与美国锂企 Livent 在 2023 年完成合并的。它持有四个阿根廷锂盐湖项目，同时还运营着美国最大的氢氧化锂生产工厂。其下游客户包含特斯拉、通用汽车以及宝马汽车。此次收购后，阿卡迪姆锂业会改名为力拓锂业。同时，力拓将整合其自身的 Rincon 锂盐湖项目。力拓计划构建一个包含整个电池材料供应链的综合锂业务。

当前国际锂市场处于供应过剩的状况。锂价从 2023 年的最高点 7 万美元/吨开始持续下跌。到 2024 年 10 月，锂价跌破了 1 万美元/吨。截至 2025 年 3 月 5 日，锂价报 1.02 万美元/吨，与去年同期相比下降了 26%，创下了 2021 年 3 月以来的最低水平。短期市场处于低迷状态，然而力拓却认为锂的长期前景是值得看好的。力拓预计到 2040 年，全球锂需求的复合年增长率将会超过 10%。并且，未来很有可能会出现供应短缺的情况。这次的收购被当作是力拓逆周期投资的一部分。通过这次收购，力拓能够以较低的估值获取到优质的锂资产。同时，力拓还可以借助自身所具备的规模、财务实力、运营以及项目开发经验，来快速地扩展锂业务。

10、贸易壁垒加码 中国光伏海外投资呈多元分散趋势

中国光伏企业在海外进行投资，呈现出多元化以及分散化的趋势，其主要目的是应对不断加剧的贸易壁垒。在东南亚产能集中这一背景之下，中国光伏企业开始把目光转移到中东、非洲和美洲等新兴市场。越来越多的企业在斯里兰卡、埃及、埃塞俄比亚、墨西哥等这些地方去寻求投资机会，并且尝试通过分散化的布局来应对复杂的贸易环境。部分企业在阿联酋建立合资项目，部分企业在沙特建立合资项目，部分企业在埃及建立合资项目，这些企业力图在全球市场中占据更多份额。

东南亚曾是中国光伏企业的主要生产基地。近年来，贸易壁垒不断加剧。特别是美国对东南亚光伏产品实施了反倾销税。这使得该地区的竞争力逐渐下降。2024 年 11 月，美国对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品实施了高额反倾销税。这导致中国光伏企业不得不调整策略。中国光伏企业开始寻求更加多元化的市场。美国本土光伏产业发展迅速，这迫使中国企业增加在美国市场的投资。部分企业已在美国设立了生产设施，并且凭借美国《降低通胀法案》获得了税收激励。

中国光伏企业的海外布局策略因出口市场结构的变化而变得更加灵活。在一些本土化要求较高的国家，企业通过采取合资模式来利用当地资源；在产业环境相对宽松的地区，企业则进行更为独立的投资。

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