农产品加工业横跨农业、工业、服务业三大领域，是农业供给侧结构性改革和乡村振兴的重要抓手。预制蔬菜产业作为农产品加工业的重要集群，一方面通过初加工和深加工连接农产品和食品，另一方面实现第一农业、第二食品工业、第三餐饮服务业一体化发展。

中国农科院数据显示，2020年我国农产品加工业营业收入突破23.2万亿元，与农业产值比接近2.4：1，农产品加工转化率达到67.5 %。目前，我国农产品加工领域自主创新能力实现了从整体跟随向跟随、跑动、引领并存的转变，为培育新主体、打造先发优势、塑造先发优势奠定了基础。引领发展。

随着新一轮人货市场动能升级、全渠道融合发展、科技智能化变革，农产品预制化时代已经开启。

2027年中国熟食规模将突破万亿

目前，行业市场内还没有专门的部门对烹制菜肴给出专业的定义。品牌农业结合各专家、机构的信息，给出了以下烹制菜肴的定义：是指以农、畜、禽、水产等产品为原料，通过现代技术，配以各种辅料，在不改变其物理性质的情况下。原食品经过标准化、规模化预处理形成的成品和半成品。

企查查大数据显示，截至2021年5月，国内名称或经营范围包含“速冻、调理菜品、调理食品、半成品、即食、净菜”的企业超过7.19万家。从区域分布来看，山东以8423家熟食相关企业位居第一。河南省和江苏省的熟食相关企业分别有6412家和5639家。其次是广东、河北、安徽等省份。数据显示，目前，熟食在我国冷冻食品市场的占比约为20%，而在具有类似饮食习惯的日本，则占60%。

纵观中国熟食30年的发展史，经过20世纪90年代的萌芽期，国内出现了麦当劳、必胜客等快餐店，净菜外卖、速冻糯米等产品国内出现了丸子和饺子。 2013年前后，随着冷冻烘焙、线上外卖、线下连锁的强势崛起，调理菜行业进入B端放量时期。 2020年疫情新常态下，懒人宅经济的崛起，直接带动了调理菜行业C端的突破。整个行业已完成上、中、下游的全面整合，进入稳定增长阶段。

艾媒咨询数据显示，2019年中国预制菜市场规模约为2445亿元，其中B端市场1956亿元，C端市场489亿元。预计2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长18.1%。随着消费升级和冷链物流布局，备菜市场将加速向BC端发展，之后将以20%的增速逐年增长。 2027年，中国调理菜规模将突破万亿。

以地方产业园区为载体，加速聚集

预制蔬菜产业与生产领域和市场餐桌息息相关。是推动现代农业和食品产业集群高质量发展的有力抓手。有的地方政府围绕熟食上游企业建立产业园区，有的通过吸引下游餐饮企业形成产业集聚。

01

广东肇庆：粤港澳大湾区调理菜产业园

粤港澳大湾区（高要）预制蔬菜产业园位于肇庆市高要区金都、白土片区。一期工程占地4000亩（其中起步区1000亩）。征地协议已签订。起始面积178英亩。工业用地已完成计划指标预扣，土地已平整，具备直接开工建设条件。

二期工程占地3000亩，力争2022年3月底竣工。该项目正在申报今年省重点建设前期项目，已进入国家重大建设项目储备数据库。产业园定位明确，是集水产畜禽养殖、生产加工、冷链配送、中国研发、检验检测、电子商务等肉类和水产品深加工全产业链功能于一体的调理菜产业园。 ——商贸金融、科普旅游。

肇庆作为传统农业城市，发展调理菜产业具有良好的基础和综合优势。目前，肇庆已设立高要区南窑、四会市沙塘居、广宁县油茶、广宁县肉鸽、德清县贡干、德清县南窑、封开县兴化鸡、省供销社等。合作。怀集丝米、怀集县蔬菜、怀集县稻米蔬菜产业园（扩能提质）、肇庆市生猪、鼎湖区水产产业园等12个特色产业省级现代农业产业园，全面实现“ “一县一园”，努力实现“一县多园”。

肇庆粮食、蔬菜、水果、畜禽、水产品等产业规模和产量位居全省前列。上游的菜肴原料品种齐全、数量大、质量高。拥有“中央厨房”各类调理菜企业26家，去年前三季度实现营业收入17.98亿元；拥有规模以上食品加工企业50家，去年前三季度实现工业总产值115亿元以上。

从农业生产链主要企业来看，肇庆市规模较大的调理菜企业有肇庆恒兴水产科技、广东蒸炖食品科技、广东新顺福食品、广东陈村食品、肇庆振兴水产冷冻、肇庆中业水产等。此外，益海国际拟在肇庆高新区投资3亿元建设两座车间，生产火锅、杯粉、拌饭等预制菜品 产品;深圳友和集团拟投资30亿元在鼎湖区建设友和集团。咸辉高端食品产业园。此外，肇庆还将建设农产品田冷库容量8.9万立方米和产区冷藏保鲜设施78个，进一步完善产区冷链网络。

肇庆市正抓住食品产业新机遇，高标准规划建设大湾区首个调理菜产业园，打造大湾区调理菜科研平台，加快调理菜集群化发展。做好广东蔬菜产业布局，着力打造大湾区新菜篮子工程。农业RCEP三产合作基地和乡村振兴农产品食品化项目集聚区。

02

河南原阳：河南餐饮中央厨房产业园

河南餐饮中央厨房产业园是省重点建设项目。 2014年开工建设，总占地面积2110亩，已吸引60多家企业入驻，是国内最大的餐饮食材加工中央厨房聚集区。一期占地1153亩，投资29亿元。巴奴毛肚火锅、味家凉皮、兄妹土豆面、阿里番茄酱面等40余家企业已入驻，一期建成后预计可实现年产1万吨烘焙产品、调味品2万吨、熟食2万吨、套餐50万份，年产值100亿元。二期占地957亩，投资24亿元。已有20余家企业入驻，首批6家企业已开工建设。

食品产业是原阳县的支柱产业之一，2021年前11个月实现产值68亿元。70多家采用“中央厨房”模式的食品企业做出了重大贡献，其中更多河南餐饮中央厨房产业园内有60多家。

“原阳占据了郑州、新乡、开封、焦作四市的地理资源，与郑州一河之隔，六桥相连。”原阳县产业集聚区管委会副主任孙江超认为，该县位于郑东新区半小时经济圈内，是郑州与新疆一体化的桥头堡。面对郑州及周边城市数千万人口的市场，食品行业前景广阔。

原阳境内，京港澳高速、107国道横贯南北，郑胶高速、327国道、310省道横贯东西。兰源高速、郑济高铁、安洛高速、郑新高速正在建设中。铁路和高速公路效率很高。互联互通的区域综合交通枢纽已形成。发达的冷链物流、货运配送、高效的运输系统让企业享受完善的服务保障，大大提高运营效率。

为更好服务入驻企业，原阳县制定了“双召集人”联席会议、项目长服务等一揽子政策，成立优化营商环境办公室，成立五级营商环境工作组，深入一线，为企业排忧解难。加强人才队伍建设，解决高端引进人才住宿、子女入学等问题；每月19日召开人才交流会，缓解企业用工需求；与新乡学院合作建立人才实习基地，实现人才对口输入。

由行业领导者引领并加速演进

目前，我国调理食品行业主要龙头企业基本已达到10亿规模，包括蒸蒸、从厨（新乡厨房）、嘉宴食品、厦门绿锦、新良记等，但与2000亿的市场空间相比，市场结构极其分散。此外，还有不少亿元级企业。行业平均企业规模在1500万左右，大部分承担代工任务。

产业链上的企业根据基因不同可分为四大流派：专业调理蔬菜生产企业（含速冻食品生产企业）、餐饮企业、零售企业和上游农业企业。

1、专业厂家：有产品导向思维，善于打造爆款产品和渠道建设，有规模优势，但2B和2C公司也有区别。 2C企业擅长维护品牌，但不擅长点对点的服务拓展。 2B公司则恰恰相反；

Wellcome Foods 成立于 1993 年，最初是一家冷冻食品出口商。其冷冻肉制品和冷冻果蔬产品畅销日本、美国、澳大利亚、中国香港等国家和地区，并在国内市场占有较大份额。 2015年，惠康食品创立新品牌“谷研”，正式开始拓展国内市场，针对国内食品行业的发展机遇，抓住预配菜市场并定位公司发展战略，积极引进和开发食品加工技术，重点发展家庭冷冻预制品。蔬菜、速冻烹调套餐、冷藏方便餐、高端牛肉等系列加工产品，支撑农业养殖、冷链物流业和农业旅游服务业发展。

2、餐饮企业：天然具备服务思维，在菜品研发、品牌溢价、门店会员群体等方面具有优势。但包装食品业务前期需要前期投入，这考验着公司的渠道建设和服务能力。难点在于思维转变和团队组建；

西贝餐饮企业于2020年10月1日在北京世纪金源推出了贾国龙功夫菜。这家以西贝老板本人命名的餐厅没有厨房，没有厨师，推出的菜品全部是半成品，主打“正宗”名菜，热一下就可以吃了。”据官方介绍，这是西贝餐饮创始人联合各大菜系名厨研发的一道各地名菜，味道正宗，耗时耗力，采用零下40摄氏度冷冻锁定技术，“锁住锅里的味道，在家加热就吃”。

2020年5月，嘉国龙功夫菜投资10亿元在天津建设中央厨房。据西贝测算，总投资20亿元的中央厨房和功夫菜项目将开设1万家门店。据悉，截至今年3月底，西贝已陆续在全国200多家门店设立贾国龙功夫菜摊位。

3、零售型企业：产品品种多，注重轻资产运营。他们擅长消费者洞察并由数据驱动。这背后是零售式的思维。但缺点是品质难以把控，产品很难超越自己的平台；

2017年以来，盒马鲜生在净菜半成品的基础上，逐步推出了不同加工级别、不同温度级别（冷冻、冷藏）的预制蔬菜产品。 2020年3月，盒马成立3R事业部，开始强化该业务板块。盒马门店的预制菜品、预制面食数量开始加速增长。盒马将做好的菜肴按照从生到熟的烹饪程度“纵向”分为五个等级：等级越低，越接近生食；等级越低，越接近生食；等级越低，越接近生食；等级越低，越接近生食；等级越低，越接近生食。级别越高，需要的烹饪就越少——按照这个标准，切好、洗好的蔬菜都算预制菜，佛跳墙只需要在锅里加热，也可以算作预制菜。

4、上游农业企业：农业企业掌控上游，依托农畜产品积累，渠道丰富，在调理菜发展方面具有天然优势。但问题仍然是如何平衡2B与2C、新旧产品的关系。

为推进预制菜项目，福建圣农发展有限公司系统匹配了专项扶持资源。目前，预制菜品类已超过50个，涵盖熟菜、预制半成品、AB包、浇头、汤料、馅料等。类别等；开发了鸡肉、牛肉、猪肉等多种原料；产品包装涵盖装袋、AB包装和气调包装；打造网红产品——开封菜鸡汤系列。

农产品预制加工时代的开启，需要农业和食品工业体系的双重重塑、同步发展。近两年，调理菜产业链上下游龙头企业不断发力，在产业结构调整中发展新的竞争与合作，打造区域经济新的集聚区。