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·信息指南·

利空消息发布后市场短期有望企稳

共享单车概念掀起热潮，行业发展大大超出预期。

中国俘获美国无人水下航行器，海防领域引关注

铁路列入明年混合所有制改革名单，行业改革有望加速

·编者视角·

利空消息发布后市场短期有望企稳

受保险投资监管趋严、美联储加息等消息影响，上周市场继续下跌。上证指数全周下跌3.4%，突破60日中线支撑；创业板指数全周下跌4.85%，突破2000点大关。板块方面，共享单车、国企改革、农业等表现良好，中小高估值股、重点保险投资板块跌幅较大。

消息方面，备受关注的中央经济工作会议文件发布。供给侧改革将成为2017年经济工作的最大焦点，国企改革特别是混合所有制改革有望加快推进。资金方面，货币政策强调“稳健中性”，流动性由“合理充裕”转变为“基本稳定”。政策方面，更加注重风险防范，着力防控资产泡沫，资本市场的涨跌可能有限。短期来看，利空消息释放后市场大概率企稳，机会更多在结构性热点板块。

·今日头条·

共享单车概念掀起热潮，行业发展大大超出预期。

近来，资本对共享单车领域的热度迅速升温。仅8月份以来，共享单车龙头企业ofo和摩拜就累计融资8次。投资者包括滴滴、小米、腾讯等互联网巨头。与此同时，该行业的新进入者包括小米。名自行车、优百自行车近期也完成A轮融资，金额均超亿元。 A股中，上海凤凰（600679）、中路股份（600818）、深中华A（000017）等自行车相关股近几日涨停，成为市场关注的焦点。

业内人士表示，共享单车正以意想不到的势头迅速走红，其显着优势就是可以无停靠点停放。其中，ofo计划年内连接100万辆自行车；快途计划2017年完成100万辆自行车投放； Ubai声称明年将推出280万辆自行车；小明自行车预计2017年投放自行车400万辆，据机构测算，待市场成熟后，空间将达数百亿，并有望与出租车、公交、地铁等其他交通方式结合，实现协同效应。姚记扑克（002605）投资自行车制造商中德所罗门。华讯方舟（000687）投资年产4万辆碳纤维复合材料自行车项目。

·投资重点·

中国缴获美国无人水下航行器，海防领域引关注

据媒体报道，12月15日，中国海军在南海相关海域捕获一艘美国无人水下航行器（UUV）。美国呼吁中国立即归还这艘无人潜艇。中国国防部表示，中方决定通过适当方式将此事移交给美方。需要强调的是，长期以来，美军频繁出动舰机在中国所面临的海域进行抵近侦察和军事勘察。中方对此坚决反对，要求美方停止此类活动。

业内人士表示，无人水下航行器又称“水下机器人”，可以携带多种传感器、特种设备或武器来执行特定的任务和任务，被视为现代海军的“力量倍增器”。此次UUV事件表明，美军水下ISR系统（情报、侦察、监视）具备近海信息监测作战能力。我国海上安全将受到严重威胁，海洋防御体系建设刻不容缓。金信诺（300252）水下综合防御系统产品研发取得实质性进展。此外，军舰建造也有望加速。可以关注中船防务（600685）等。

铁路列入明年混合所有制改革名单，行业改革有望加速

不久前召开的中央经济工作会议明确提出，要深化国有企业和国有资产改革，加快形成有效制衡、灵活多样的法人治理结构。高效的市场化运行机制。混合所有制改革是国有企业改革的重要突破口，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。加快国有资本投资运营公司改革试点。

业内人士表示，铁路“十三五”规划的实施将造成更大的资金短缺。与此同时，东、中、西部高铁利润分化加速，铁路改革已成大势所趋。中国铁路总公司作为中国最大的中央企业，拥有总资产近6万亿元。政企分开以来，改革步伐相对较小，铁路改革进展备受各方关注。在政策推动下，铁路改革进程有望加速，如客运价格改革、货运组织改革、铁路资产证券化等。可关注广深铁路（601333）、铁龙物流（600125）等。

·独家参考·

洲明科技（300232）小间距LED扩产项目迎来行业红利

洲明科技（300232）位于惠州大亚湾的占地近24万平方米的现代化科技园已于今年第三季度正式投入运营。随着小间距LED显示屏价格的进一步下降，小间距LED的优势越来越明显，应用领域进一步扩大。未来将全面进入媒体、广告、影院等商业应用。预计到2018年，小间距LED市场规模将接近10万元。亿，未来三年仍将保持高速增长（60%以上）。在LED小间距领域，公司营收排名第二。面对未来快速增长的行业红利，公司扩产项目适时成功投产。此外，公司海外业务收入占比超过70%，人民币贬值将对其业绩产生积极影响。

华测检测（300012）：健康险助力检测业务资源协调

华测检测（300012）近期联合多家公司发起设立健康保险公司。此次涉足健康险，将有助于公司拓展医疗行业资源，并与公司现有的医疗健康监测业务形成一定的协同效应。这是公司加快主业布局的一部分。同时，保险公司设立的合作伙伴包括爱尔医疗、电广传媒（000917）等公司，业务多元化。除医疗服务外，公司的检测业务，包括环境检测、CRO检测等，未来将有机会与合作伙伴建立业务关系，实现协同发展。

·资金动向·

上周五，两座城市的走势明显不同。沪指全天维持窄幅震荡，深股指低开高走。创业板指数触及2000点后，横盘整理。两市成交总额4338亿元，较上一交易日减少247亿元；两市净流出100亿元，其中有色金属以净流出18.6亿元位居第一。截至收盘，上证指数上涨0.17%至3122点，创业板指上涨1.13%至1998点。市场上，题材股表现活跃，股权转让、农产品、酒店餐饮板块涨幅居前；国防军工、银行、有色金属等板块跌幅居前。

龙虎榜上，销售部门净买入过亿元的公司有四川双马（000935）、奥拓电子（002587）、徐家汇（002561），净买入分别为1.46亿、1.26亿、和1.03亿元。奥拓电子（002587）通过定增及现金支付方式，以总价3亿元收购千百汇100%股权，实现协同发展。

早了解每日股市行情2

·今日介绍·

农业供给侧改革将成为明年的重点工作。机构看好种业股。

明年高端白酒价格或再度上涨，磷肥企业愿意限产保价。

天行仪器(000710)获贝瑞合康借壳收购

陆家嘴（600663）拟超百亿收购苏湖地产

·今日资讯焦点·

农业供给侧改革将成为明年的重点工作。机构看好种业股。

中央经济工作会议12月14日至16日在北京召开，“深入推进农业供给侧结构性改革”成为重点任务之一。建议把增加绿色优质农产品供给（000061）放在突出位置，狠抓农产品标准化生产、品牌创建和质量安全监管；要积极稳妥推进粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革。细化落实土地承包“三权分置”方式，培育新型农业经营主体和服务主体。

点评：受访专家认为，通过种植业结构调整，农产品（000061）的供给关系有望得到改善，为其价格保持平稳上行提供基础。即将召开的中央农村工作会议有望进一步明确农业供给侧改革的具体路径。申万宏源研报指出，种业是目前供给过剩的重灾区，供给侧改革将限制粮价下跌空间，从而解放行业估值。看好隆平高科（000998）、登海种业（002041）、农产品。发种业（600313）、大北农（002385）等公司。

混合所有制改革将成为国企改革重要突破口

中央经济工作会议提出，深化国有企业和国有资产改革，加快形成有效制衡的法人法人治理结构和灵活高效的市场化运行机制。混合所有制改革是国有企业改革的重要突破口。按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效益的要求，电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。

点评：受访专家认为，混合所有制改革将成为明年国企改革的亮点和突破口。垄断领域的混合所有制改革以前是一个棘手的难题，但它对整个混​​合所有制改革乃至国企改革具有牵引作用，而且过去已经攻克了重点两年。国家发改委11月表示，已选定电力等7个领域的7家企业或项目开展首批混合所有制改革试点。目前，这些企业都已拿出改革方案，明年将是混合所有制改革实施之年。预计垄断领域将率先在销售端和新兴领域引入社会资本参与或合资。

·今日资讯精选·

白糖、豆粕期权交易已获得证监会批准，相关准备工作预计需要三个月左右完成。

央行16日启动3940亿元MLF操作。分析人士认为，流动性缺口和央行年底前的融资格局仍将持续。

稀土订单整顿工作部署会16日召开，八部门将联手，在全国范围内开展严厉打击稀土违法行为专项行动。

·行业资讯·

高端白酒需求旺盛，明年价格或将继续上涨

在18日召开的五粮液1218厂家共建共赢大会上，集团公司总经理、股份有限公司董事长刘忠国表示，2017年将继续采取综合配套措施，使五粮液核心产品普乌的价格体系在当前的基础上继续上涨，目标在739元以上。 1218会议结束后，五粮液1618及五粮液低度系列产品的价格体系即将调整。

点评：茅台近日也在官网表示，旗下43°和15年贵州茅台（600519）两款产品目前产能不足。该机构指出，这是因为当标准茅台酒的强劲需求无法得到满足时，市场转向其他品种，导致供应紧张。综合券商研报显示，五粮液（000858）此前提高出厂价迫使批量和终端价格上涨的策略已被证明有效，普物明年的价格表现乐观；贵州茅台（600519）将受益于需求周期和库存周期再次启动，产品进入量价齐升的格局。

限产保价意愿强烈，磷肥价格大幅上涨

近一周磷肥价格上涨明显，其中磷酸一铵每吨上涨200至300元，涨幅超过10%；磷酸二铵也普遍上涨200元/吨，主流企业报价在2200-2500元/吨不等。

点评：据了解，本轮调价主要是磷肥行业集体限产以及硫磺、合成氨等原材料价格上涨推动。目前行业开工率较低，市场库存较少，企业限产保价意愿较强。中金公司研究报告显示，预计2017年磷肥出口关税或将取消，有利于增加出口需求。兴发集团（600141）、六国化工（600470）等公司将受益于磷肥产品价格上涨，业绩弹性较大。 。

·公告解读·

天行仪器（000710）获贝瑞康43亿借壳交易，转型为基因测序服务商

天行仪表（000710）拟作价43亿元，以每股定增21.14元收购贝瑞和康100%股权。同时，公司计划扣除货币资金、应收票据、短期借款、应付票据、长期借款。该资产及负债以约2.97亿元出售给天兴集团子公司通宇配件。

主要从事基因测序服务和设备试剂销售的贝瑞和康通过本次交易实现借壳上市，其实际控制人高阳将成为上市公司新的实际控制人。贝瑞和康承诺2017年至2019年扣除非净利润分别不低于2.28亿元、3.09亿元和4.05亿元。

陆家嘴（600663）拟119亿元收购苏州、上海房地产项目

陆家嘴（600663）通过旗下全资公司嘉湾公司、嘉尔公司在上海联合产权交易所共同收购苏州绿色银行95%股权。其中，嘉万公司出资20.25亿元，嘉尔公司作为下属主体出资20.25亿元，并通过信托计划出资65亿元。上述交易总价格为85.25亿元，其中苏州绿行95%股权对应交易价格为68.4亿元，债务补偿为16.85亿元。苏州绿银拥有17个项目地块，收购时间早、成本低。本次交易整体评估价值72亿元，增值率为15688%，主要是地块增值。

陆家嘴（600663）还拟通过全资公司上海春景实业有限公司收购上海申万房地产有限公司100%股权及全部债权，交易价格为34.13亿元。申万地产的​​主要资产为上海浦东黄浦江沿岸地块，土地面积2.38万平方米，周边规划有两条轨道交通线路。

·交易提醒·

英维克等三只新股19日发行

英维克（002837）发行价为18元，申购限额为20,000股。主要经营机房等场所的温控设备。宏亚数控（002833）发行价为10.11元，申购限额13,000股。主要经营板式家具生产设备。日月股份（732218）发行价为23.9元，申购限额12000股。主要从事风电等领域的金属铸件。

关于每日股市你必须知道的三件事

·今日介绍·

○国内首支百亿冰雪产业基金揭晓。

○ “十三五”光伏发电将保持稳定发展规模

○鸿利智汇拟收购速易网络，发力车联网

○贝瑞、康向天星仪器借钱转型基因测序

○第二股东清仓，焦作万方股权结构再次发生变化

·今日头条·

国内首支百亿冰雪产业基金成立

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12月17日，吉林省吉林市人民政府与光大证券在吉林市签署战略合作协议。国内首支百亿冰雪产业基金当天成立。光大证券董事长薛峰表示，体育文化产业已成为资本市场的下一个“窗口”。光大证券愿与吉林市政府共同打造我国首支百亿冰雪产业基金，做大做强当地文化旅游产业。

评：11月25日，国家发改委会同多部委联合印发《冰雪体育发展规划（2016-2025年）》和《全国冰雪场馆设施建设规划（2016-2022年）》和佣金。 、基础设施建设、机制体制改革等方面为冰雪产业健康发展提供有力保障。 《发展规划》指出，到2025年，冰雪运动形成基础更加坚实、知名度大幅提升、竞技实力大幅提升、产业体系较为完善的发展格局。直接参与冰雪运动的人数将超过5000万人，“带动3亿人参与冰雪运动”。到2020年，我国冰雪产业总规模将达到6000亿元，到2025年，我国冰雪产业总规模将达到1万亿元。相关上市公司可关注探路者（300005）、长白山（603099）、华录百纳（300291）、优信旅游（002707）。

·今日资讯焦点·

“十三五”光伏发电将保持稳定发展规模

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国家能源局发布关于印发《太阳能发展“十三五”规划》的通知。开发利用目标是，到2020年底，太阳能发电装机容量达到1.1亿千瓦以上，其中光伏发电装机容量达到1.05亿千瓦以上，保持稳定发展规模每年以“十二五”规划为基础；

光热发电装机容量达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。到2020年，太阳能年利用量将达到1.4亿吨标准煤以上。

点评：环保压力加大，光伏等新能源产业得到国家大力支持。目前，国内外光伏市场需求旺盛，2016年全球光伏市场将继续保持增长势头。虽然我国光伏市场面临一些局部问题，但通过增加可再生能源增量和优化布局已解决瓶颈电厂指标规模。产品价格的持续下降也将抵消电价下调和限电的影响。预计2016年，在“领跑者”计划带来的装机热潮和电价下降的带动下，我国光伏装机市场规模将达到20GW以上。建议重点关注业绩增长确定且估值相对较低的龙头标的，如精工科技（002006）、拓日新能源（002218）、阳光电源（300274）等。

·新闻快讯·

○中央经济工作会议：货币政策要保持稳健中性；

保持人民币汇率基本稳定，重点防治资产泡沫；

2017年是供给侧改革深化之年；

坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位；

电力、军工等领域必须采取实质性改革措施；

加快出台养老保险制度改革方案；

特大城市必须加快下放部分城市功能。

·公司动态·

洲际油气拟平仓退出焦作万方股权结构再发生变化

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焦作万方（000612）及其第二大股东洲际油气宣布，洲际油气将通过大宗交易或协议转让的方式，以不低于持有成本的价格转让其持有的焦作万方全部1.05亿股股份，相当于其1.05亿股。占总股本的8.77%。焦作万方股权结构再次发生变化。

○德奥通航（002260）公告，12月16日，公司收到控股股东五通翔宇的股权结构将发生变更的通知，导致德奥通航实际控制人发生变更。自然人宋亮为公司新任实际控制人。

○维纳斯（603518）拟融资44亿元收购韩国Teenie Weenie服装品牌。

·产业经济观察·

血液制品行业政策将向龙头企业倾斜

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国家卫生计生委近日印发《关于促进单采血浆站健康发展的意见》，明确提出今后新建单采血浆站将按照向有实力的血液制品生产企业倾斜的原则，建立单采血浆站。研发能力强，血浆综合利用率高，单采血浆站管理规范。网站将向龙头企业倾斜。在此倾斜政策影响下，行业集中度将提升，利好血液制品龙头企业。建议关注华兰生物（002007）、天坛生物（600161）。

暴风科技新品即将发布VR给大家，高清时代即将来临

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暴风科技将于12月20日发布VR新品，可能会在重量、清晰度、眩晕问题上有所改善。市场期待暴风的新品将引领用户进入普及VR、高清时代。此外，集邦咨询预计，2016年VR设备总出货量将达到291万台，2017年将增至510万台，年增长率达75%。业内人士指出，12月后VR热点事件影响因素较多，可适当关注康得新（002450）、马赛克文化（002699）等VR产业链个股。

·市场洞察·

16日，游资青睐的3只个股净买入金额超亿元。

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16日沪深交易所挂牌龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超亿元的公司有3家，分别是四川双马（000935）、奥拓电子（002587） ）、徐家汇（002561），净买入金额分别为1.46亿元、1.26亿元、1.03亿元。

◆当日机构净买入前三名分别为和科达（002816）、浩云科技（300448）、永安林业（000663）。机构资金净流入分别为1700万元、1300万元、1200万元。