入世后，农业开放程度持续提升。中国的农产品贸易得以迅速发展。农产品贸易在保障农产品能有效供给方面起到了积极作用，在促进产业结构调整方面起到了积极作用，在缓解国内资源和环境压力方面起到了积极作用。但同时，也出现了部分农产品进口增速过快的情况，这种情况给国内市场与生产带来了一定压力。当前以及未来的一段时间里，要准确地把握中国农产品贸易的特点。要深入地分析其主要的影响因素。要科学地判断未来的发展趋势。这些对于促进中国农产品贸易持续健康地发展是具有重要意义的。

一、中国农产品贸易变化主要特点

（一）总体变化

改革开放后，中国农产品贸易规模一直处于持续且快速的扩大态势。同时，其贸易地位在不断提升，对相关领域的影响也在持续增大。中国农产品贸易总额在 2001 年为 279 亿美元，到 2015 年增长到 1875.6 亿美元，增长幅度达到 5.7 倍，年均增长率是 14.6%；其中，进口额在 2001 年是 118.5 亿美元，到 2015 年增长到 1168.8 亿美元，增长了 8.9 倍，年均增长 17.8%；出口额在 2001 年为 160.5 亿美元，到 2015 年增长到 706.8 亿美元，增加了 3.4 倍，年均增长 11.2%（图 1）。

2004 年起，中国农产品贸易的状况发生了改变，从长期顺差转为持续性逆差。2015 年逆差额达到 462 亿美元，此逆差额比 2004 年扩大了 8.8 倍，年均扩大幅度为 23%。中国农产品贸易额在第一产业增加值中所占的比重，从 2001 年的 15.8%提升到了 2015 年的 19.9%。在 2014 年，中国农产品的进口总额位居世界第二位，出口总额位居世界第六位。

2001年以来中国农产品进出口额变化

1．近年来谷物进口增势强劲，三大谷物产品由净出口转为净进口

依据 Comtrade 数据可知，在 2001 至 2009 年这段时间里，中国的小麦进口量在某些年份是比较高的。而大米和玉米的进口量一直都比较小，其中大米的进口量最高也就是 70 多万吨，玉米的进口量还不足 10 万吨，它们占世界贸易量的比重也比较低，多数年份都在 3%以下。自 2010 年起，中国的谷物进口呈现出快速增长的态势，从 2011 年开始，三大谷物产品都呈现出了净进口的情况。

中国海关统计显示，2010 年中国大米进口量为 39 万吨，到 2015 年增长至 338 万吨，增长幅度达 7.7 倍；2010 年小麦进口量是 123 万吨，2015 年增长到 301 万吨，增长了 1.4 倍；2010 年玉米进口量为 157 万吨，2015 年增至 473 万吨，增长了 2 倍。相较于国内的产量和消费量，中国三大谷物产品的进口量整体而言比较小，并且依然保持着很高的自给水平。

2009 年至 2011 年期间，谷物的自给率都在 99%之上。2012 年到 2015 年，自给率大约在 98%。2012 年往后，大麦和高粱被当作玉米的替代产品，它们的进口价格比较低。并且，大麦和高粱不受进口配额的限制，饲料企业进口高粱和大麦的许可条件也得到了放宽。这些因素使得大麦和高粱产品的进口急剧增加。2015 年中国大麦的进口量是 1073 万吨，2015 年中国高粱的进口量是 1070 万吨。2010 年中国大麦的进口量仅为 166 万吨，2010 年中国高粱的进口量仅为 0.4 万吨。

油籽、植物油、棉花、食糖等产品的进口量一直保持着持续且快速的增长态势。其中，个别产品的进口量在全球贸易量中所占的比例接近一半。

入世以来，在需求拉动的作用下，中国油籽进口首当其冲，持续快速增长；在市场开放效应的作用下，中国植物油进口首当其冲，持续快速增长；在需求拉动的作用下，中国棉花进口首当其冲，持续快速增长；在市场开放效应的作用下，中国食糖进口首当其冲，持续快速增长。增加了 8 倍。食用油籽进口额占农产品进口额的比重在 2001 年为 32%，到 2015 年提高到了 40.3%；食用植物油进口额占农产品进口额的比重在 2001 年为 32%，到 2015 年提高到了 40.3%；棉花进口额占农产品进口额的比重在 2001 年为 32%，到 2015 年提高到了 40.3%。

2001 年至 2009 年期间，中国食糖进口量保持在 70 万至 140 万吨这个范围，其占世界贸易量的比重约为 3%。食糖进口之后呈现出明显的增长态势。2011 年，其进口量首次超过了 194.5 万吨的关税配额量，达到了 291.9 万吨。到 2015 年，进口量进一步增加到 485 万吨。

奶粉的进口量在持续上升；猪肉的进口量在持续上升；羊肉的进口量在持续上升；牛肉的进口量波动比较大；水产品的进口量波动比较大。

2001 年到 2015 年期间，中国乳品的进口量从 20 万吨增加到了 179 万吨，其年均增长速度为 16.9%，在全球贸易量中所占的比重从 1%提升到了 15.1%；猪肉的进口量由 9 万吨增长至 77.8 万吨，年均增长 16.7%，在全球贸易量中所占比重从不足 3%上升到了 20.3%；羊肉的进口量从 3 万吨增长到 22.3 万吨，年均增长 15.4%，因为全球羊肉贸易量基本维持稳定，所以中国羊肉进口量在全球贸易量中所占的比重迅速提高，从 2.1%上升到了 28.3%。

水产品进口量在 2005 年达到 407 万吨，随后降到 400 万吨以下。从 2011 年起开始恢复，到 2015 年达到 408.1 万吨，占全球水产品贸易量的 9.8%。

水产品等优势产品的出口也在稳步上升，不过近年来其增长也呈现出乏力的态势。

入世后，中国的蔬菜、水果、水产品等劳动密集型产品在出口方面稳步推进。这些产品的出口为带动农民就业和增收，以及促进农业增值增效起到了重要的作用。入世以来，中国蔬菜、水果的出口量在国内产量中所占的比重还不到 3%，然而其出口额在国内产值中却接近 6%。同时，水产品的出口量在国内产量中所占比重不足 5%，但出口额在国内产值中达到了 10%。

2001 年到 2009 年期间，中国水果的出口量每年平均增长 17.1%。2010 年和 2011 年，水果出口量连续两年呈现下滑态势。2012 年，出口量止住下跌并趋于稳定，增速仅为 1.4%。2013 年，出口量为 483.7 万吨，与上一年相比下降了 0.5%。2014 年，出口量继续降低到 436.1 万吨，下降幅度为 9.9%。2015 年，出口量增加到 450.3 万吨，增长了 3.3%。2001 年到 2011 年期间，中国蔬菜的出口量每年平均增长 9.5%。2012 年，蔬菜出口出现了明显的下滑情况，出口量降低了 4%，出口额降低了 14.9%。2013 年到 2015 年，国内蔬菜的供应比较充裕，出口实现了恢复性的增长。在 2015 年，出口量达到了 1018 万吨，增长了 4.3%，出口额为 132.7 亿美元，增长了 6.2%。

2001 年到 2013 年期间，中国茶叶出口量每年平均增长 2.3%。2014 年，中国茶叶出口量下降了 6.7%。2015 年，中国茶叶出口量恢复到了 2013 年的水平。2001 年到 2013 年期间，中国水产品出口额每年平均增长 14.1%。2013 年的出口额仅增长了 6.7%。2014 年的出口额增长了 7.1%。2015 年水产品出口出现下降，出口量为 406 万吨，下降了 2.5%，出口额为 203.3 亿美元，下降了 6.3%。

（二）结构变化

在出口方面，在 2001 年至 2015 年这段时间里。中国农产品出口总额中，比重较高的有水产品、蔬菜水果等园艺产品以及畜产品等。其中，水产品的出口比重一直比较稳定，始终保持在 25%以上，到 2015 年时达到了 28.8%，其出口呈现出明显的递增态势。蔬菜水果出口占农产品总出口额的比重增长较为迅速。2001 年时，其出口比重为 19.5%。到了 2015 年，这一比重已达到 28.5%。畜产品出口比重呈现下降的态势，然而依然占据着重要的地位。2001 年，其出口比重是 16.6%，之后开始逐渐下降，到 2015 年降低到了 8.3%。谷物产品的出口比重变化较为显著。2001 年时其出口比重为 6.9%。2003 年，这一比重上升到了 12.5%。接着，它出现了明显的下降。在 2008 年之后，其比重都处于 2%以下。到 2015 年，仅占 0.6%（见表 1）。总体而言，中国农产品的出口主要是以劳动密集型产品为主。主要的出口品种相对比较稳定。而土地密集型产品的出口数量较少，并且呈现出下降的趋势。

中国进口农产品中，占比较高的有食用油籽、畜产品、谷物产品和水产品等。其中，食用油籽的进口增长尤为迅猛。在 2001 年，其进口比重为 27.0%，到 2009 年增长到了 39.2%，之后有所下降，2015 年占 32.8%。畜产品的进口比重通常在 10%之上。2001 年时为 23.5%。之后该比重有所降低。2009 年占 12.5%。2015 年增加到 17.5%。并且肉类的进口量有所增加。乳制品的进口量有所增加。蛋品的进口量有所增加。蜂蜜及其它食用动物产品的进口量也有所增加。

水产品进口比重呈下降态势，然而它仍是重要的进口品种。2001 年其比重为 15.8%，到 2015 年下降到了 7.7%。谷物产品进口占比一直比较小，不过却呈现出明显的增长趋势。2001 年占比 5.4%，2004 年增长至 8.0%，接着逐渐下降，2008 年只占 1.2%，从 2009 年起比重持续提高，2015 年升至 8%（表 2）。总体来看，中国农产品进口主要有两类。一类是土地密集型产品，另一类是以国内需求增长较快的优质产品为主。

2001年以来中国主要农产品进口比重变化

（三）区域变化

从洲际范围来看，亚洲、欧洲以及北美洲是中国农产品的主要出口市场。在 2001 年，对这三大洲的出口占农产品总出口的比重分别为 69.6%、9.5%和 10.6%。之后，亚洲的出口比重出现了下降的情况，而欧洲和北美洲的出口比重则有所上升。到了 2015 年，对这三大洲出口占农产品总出口的比重分别变为 64.5%、14.7%和 12.8%。同时，中国农产品的进口市场相对较为分散，主要是北美洲和南美洲，其次是亚洲。亚洲的农产品贸易有顺差，且差额较为稳定；北美洲和南美洲的农产品贸易存在较大逆差。

从出口市场方面来看，2001 年之后，中国农产品出口市场整体变化较为平缓。主要的出口市场有美国以及亚洲的国家和地区。在 2015 年，日本、香港、美国、韩国依然位列中国前四大出口市场，而泰国则替代了越南，成为了第五大出口市场。其中，对日本的出口额处于最高水平，在农产品总出口额中占比 14.4%。泰国出口额增长迅速，2015 年比上年增长了 33.5%。香港的出口额增长了 2.2%。其他三国的出口均呈下降态势，日本出口下降 8.3%，美国出口下降 1.2%，韩国出口下降 10.6%。

从进口市场方面来看，2001 年之后，中国农产品的进口来源地逐渐变得集中。与周边国家及地区的贸易持续呈现强劲态势。主要的进口来源地包含美国、东盟、巴西、阿根廷、澳大利亚和欧盟等。中国成为了美国、巴西以及阿根廷农产品的最大进口国，在世界农产品贸易领域占据着重要的地位。

2015 年，美国处于前 5 位，巴西处于前 5 位，澳大利亚处于前 5 位，加拿大处于前 5 位，阿根廷也处于前 5 位。阿根廷超过了新西兰，成为了进口的第五大来源国。其中，美国是中国农产品最大的进口国，其进口额约占当期农产品进口总额的 21.2%。其次是巴西，巴西占 17%。

2015 年，除阿根廷外，从其他 4 个进口来源地的进口金额都有下滑情况。从美国进口的金额比上年降低了 14%。从巴西进口的金额下降了 7.9%。从澳大利亚进口的金额下降了 1.2%。从加拿大进口的金额下降了 6.4%。而阿根廷的进口额在 2015 年增长了 12.7%，并且从 2014 年的第 7 位上升到了第 5 位。

二、影响中国农产品贸易发展的主要因素

影响中国农产品贸易变化的因素较为繁杂。其中包含国际方面的因素，也包含国内方面的因素；既有宏观层面的因素，又有微观层面的因素等。在诸多影响因素里，需求这一因素、国际竞争力以及国内贸易政策等因素，它们的影响处于最为重要的地位。

（一）国内需求刚性增长，国际需求相对萎缩

中国农产品需求呈现出刚性增长的态势。自 2000 年起，人均 GDP 一直保持着较高的增长速度。2015 年，人均 GDP 已达到 8016 美元。人均农产品消费量与人均 GDP 之间存在高度相关性。城乡居民收入水平的提升，推动了农产品消费的增加。未来，随着中国经济保持中高速增长，农产品需求仍将保持刚性增长态势，部分农产品还将存在一定的缺口。居民生活水平提高了，消费结构也升级了，这使得中国畜产品的消费量在不断增加，进而导致畜产品进口有了明显的增长。

2015 年，中国的牛肉进口量达到了 47.4 万吨，相较于上一年，增长了 59%。同时，猪肉的进口量为 77.8 万吨，增长了 37.8%。然而，从 2008 年开始，全球经济的增长较为乏力，国际农产品的需求出现了相对的萎缩，这使得中国的农产品在出口方面遭遇了重重困难。2010 年，食用油籽产品出口下降了 19.9%。2011 年之后有了一定程度的恢复。然而，出口的增幅却明显变缓了。到了 2015 年，又一次出现了下降的情况。在国内需求呈现刚性增长，而国际需求相对处于萎缩态势的这种形势之下，必然会导致进口快速增长，同时出口增长较为缓慢，甚至出现下降的现象。

（二）国内生产成本快速增长，国际生产成本相对稳定

近年来，中国出现了农用生产资料价格上涨的情况，同时人工和土地成本也在上升。这些原因导致了农产品生产成本快速上升。在 2003 年到 2014 年期间，三大主粮的生产成本每亩每年平均增长 10.4%，蔬菜成本每亩每年平均增长 11.9%，养猪成本平均每头每年增长 16.6%。

农产品的生产成本在上升，这使得很多农产品没有了价格优势，其出口竞争力也变弱了。主要出口国的农产品生产成本总体上较为稳定，并且在世界农产品产量持续增加的这种形势之下，国际市场上的农产品价格呈现出明显的下跌趋势，因此使得国内外农产品的价差一直在不断地扩大。2015 年，墨西哥湾 2 号黄玉米的到岸税后价一直比国内玉米销区价要低。每吨的价差在 600 元到 900 元之间。

（三）农产品市场高度开放，贸易环境显著变化

2001 年之后，中国依照加入世界贸易组织的承诺，对农产品市场进行了严格开放。目前，现有农产品的平均关税水平为 15.2%，这个水平还不足世界平均水平的 1/4。在农产品税目中，有 84%的税目关税低于 29%，其中 25%的税目税率低于 10%。并且，关税形式较为单一，从价税的比例达到了 99%。同时，关税制度极为透明，实施税率与约束税率是一致的。除了 10 来个岛国以及美国、加拿大、澳大利亚等竞争力极为强劲的国家之外，其他国家的农产品关税水平都比中国高很多。实际上，中国是世界上农产品市场开放程度最高的国家。与此同时，各个国家都越发重视农业的基础地位，发达国家是为了开拓市场，发展中国家则是为了发展农业和粮食生产，它们一直在不断开展多边和双边的贸易谈判以及自贸区谈判，致力于加强与中国的农业贸易合作。

（四）人民币大幅升值，价格竞争力下降

2005 年 7 月中国启动人民币汇率改革后，人民币对美元汇率有了明显的升值情况。在 2005 年到 2013 年这段时间里，人民币对美元汇率累计升值达到了 32.3%。人民币的升值使得中国农产品的国际竞争力降低了，这就导致了中国农产品的出口数量在减少，而进口则在增加。在人民币升值以及其他因素共同发挥作用的情况下，中国一些农产品进口来源国的竞争优势进一步得到了增强。2005 年到 2015 年期间，巴西在中国农产品进口份额中的比重从 10.5%提升到了 17%。加拿大的这一比重从 4%提升到了 4.5%。同时，中国从美国进口的大豆、禽肉、水果的年平均增长速度分别为 24.2%、35.7%和 16.4%。

三、中国农产品贸易发展趋势展望

（一）多双边谈判稳步推进，农产品市场将进一步开放

入世之后，中国的农业国际化进程在持续加快。如今，中国已然成为世界上农业开放程度较高的国家之一。农产品贸易呈现出快速发展的态势，国际市场和国内市场之间的相互作用也在不断增强。农产品贸易对国内产业所产生的影响，既更加直接，又更加全面，还更加深刻。未来，科学技术和社会生产力迅速发展，国际分工不断扩大且深化，产品、技术、信息、资本等生产要素在全球范围内能够自由流动和配置，各国经济间的相互依赖关系呈现出大大加深的态势。在此情况下，中国多双边贸易谈判将继续加快，这会使中国农产品市场更加开放。

（二）农产品进口继续增加，国内产业压力越来越大

中国农业基础竞争力因受资源条件限制而较为薄弱，并且缺乏有效的保护和调控政策空间。入世之后，部分开放度较高的农产品大量进口，这对国内产业造成了一定的冲击。未来，随着中国农产品需求不断增长，而国内农产品供给又受到资源环境的约束，所以增加大宗农产品进口，是必然且现实的选择。由于缺乏有效的政策调控手段，一些农产品大量进口会打压和抑制国内市场价格，也会给国内生产带来巨大压力。因为中国农产品是小规模生产，所以中国大宗农产品的生产成本普遍比世界主要出口国高，种植的比较收益会受到影响。

（三）传统优势产品竞争力下降，农产品出口增长缓慢

从出口量方面来看，在中国传统优势农产品的出口品种里，2015 年蔬菜仍保持较大的净出口。水果因进口快速增长，仅保持 1.8 万吨的净出口。水产品已变为净进口。在中国农产品市场高度开放的同时，国外农产品市场的保护程度依然很高。国际上有大量农产品一直保持着高关税和高补贴的状态。卫生与植物卫生措施（SPS）以及技术性贸易措施（TBT）呈现出这样的趋势：数量在不断增加，标准在不断提高，程序也越来越复杂。并且，一些国家把贸易壁垒延伸到了低碳、汇率、知识产权等领域。这些情况将会给中国具有优势的农产品出口带来极大的障碍。

（四）全球经济增长依然缓慢，农产品贸易环境不容乐观

国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》报告显示，2015 年世界经济增速为 2.4%。2016 年全球经济增速预计在 2.9%至 3.4%之间。发达经济体的增长逐渐好转，2015 年增长至 2%，2016 年将上升到 2.2%。新兴市场的经济增长出现放缓，2015 年下降到 4.3%，2016 年将上升至 4.7%。全球经济存在下行风险，金融市场波动在加剧，资产价格会有破坏性调整，这些可能引发金融风险。潜在产出增长下降，这是发达和新兴市场经济体面临的重要风险。全球经济增长动力不足，会对消费者收入增长和消费需求产生影响。各国宏观经济政策更多地转向促进内需，全球农产品贸易环境会受到不利影响。

（五）国际市场价格继续下行，国内外价差依然明显

OECD/FAO 农业展望报告以及国际谷物理事会（IGC）作出估计，2015 至 2016 年期间，世界主要农产品的供给呈现普遍增加的态势，农产品的需求相对较为稳定，并且增长速度较为缓慢，在这其中，谷物的产量依然处在较高的水平；大豆、棉花以及食糖等主要农产品的供求形势较为良好，库存水平有了一定的提升；肉类和奶类的产量持续增长，供应方面比较充足。在这种背景之下，2016 年国际农产品市场价格依旧有着较大的下行压力。中国的主要农产品价格在短期内整体上是稳定的，从长期来看，由于生产成本的增加，其仍将呈现出上涨的趋势。在这样的形势下，国内外农产品之间的价差依旧较为明显。

综合来看，目前中国主要农产品的进口都呈现出较快的增长趋势。因为国内外价差依然较为明显，所以预计未来的进口压力还会存在，进口额或许会继续增长。随着各级政府相关出口促进政策的实施，以及企业竞争能力的提升，出口形势有望变得好转，不过增速会相对缓慢。预计中国农产品贸易逆差将会长期存在。

国际粮食市场价格下行，这使得中国粮食进口有所增加，给国内产业发展带来了一定压力。不过，对国内供需总量平衡格局和价格的影响较为有限。在全球粮食产量再次丰收的背景下，国际粮食价格依旧面临着较大的下行压力。当前国内外粮食市场已经形成了较大价差，在此形势下，国际市场的下行走势会对中国粮食市场及贸易产生一定影响，所以需要密切加以关注。