宁学贵

中国农业机械工业协会

执行副会长兼秘书长

农机销售季节性很强。春节一过，就进入春耕前的销售旺季。在一些地方，农机企业的促销和销售将开始在年货市场和庙会中发挥重要作用。因此，农机企业的年度业务会议基本都在12月和1月举行。

持续三年的COVID-19疫情影响了一些企业年度业务会议的召开。此外，农机行业还存在诸多不确定因素。企业及其供应商、经销商需要有统一的认识并达成一致的行动。因此，与往年相比，今年农机企业举办的年度商务会议、合作伙伴大会越来越多。会议规模宏大，气氛热烈。从会议新闻报道来看，多数农机企业都公布了2024年的营收增长计划和更高的利润目标，似乎无法感受到2023年农机行业的下行压力。

这是公司的经营技巧和营销策略吗？还是企业领袖对市场的乐观判断？ 2024年农机行业将呈现怎样的增长趋势，成为企业和协会广泛关注的焦点。

2023年农机行业的“凉”

2023年，国内外农机行业都将遭遇诸多困难和巨大压力，进入深度衰退。 2023年，我国规模以上农机企业营业总收入2428亿元，比上年下降9.62%，行业利润总额下降4.98%；主要农机产品产销明显下降，重点企业大中型拖拉机产量下降。 0.14%，销量下降16.97%，大中型拖拉机出口量增长21.51%；小四轮拖拉机产量增长91.83%；手扶拖拉机产量下降4.87%。重点企业自走式轮式粮食收获机产量下降15.07%，销量下降32.71%；履带式水稻收割机产量下降27.22%，销量下降38.49%；自走式玉米（穗轴摘取）联合收割机产量下降26.65%，销量下降33.94%。此外，重点企业手持（步行）插秧机产量下降40.56%；重点企业打包机产量下降25.22%，圆打包机销量近一半；工业饲料生产设备产量下降21.20%；畜牧机械行业、棉花加工等行业也在下滑。

还有少数农机产品受国家政策影响出现大幅增长。例如，重点企业20-25马力拖拉机产量增长239.43%；喂料量9公斤以下的纵轴流式履带式联合收割机销量增长41.64%；高速骑式插秧机产量增长50.74%。

农业机械出口同比下降3.3%。其中，插秧机出口下降13.41%，微耕机等小型动力机械出口下降14.12%。拖拉机出口增长26.2%，其中拖拉机出口俄罗斯8230台，同比增长52.43%，对俄出口占比过半。农业机械进口同比增长32.6%。其中，联合收割机进口量同比增长62.62%，其中来自德国的进口量占比31%；拖拉机按进口数量排序依次为法国、美国、德国、英国；谷物免耕播种机基本从德国进口。大型二手农机进口呈上升趋势。二手采棉机、绿储机等进口大型农机存在的质量隐患和柴油机排放不合格问题引起行业关注和预警。

2023年农机工业业务收入和利润总额下降幅度在全国机械行业中是罕见的。农机行业增速创2004年国家实施农机购置补贴以来的新低，大部分农机子行业和大部分产品销售不及上年。在激烈的竞争中，有的企业退出，有的企业举步维艰。协会和企业普遍感受到深深的寒意和压力。

但在严寒中，一些企业表现出了足够的卓越和实力，行业也表现出了更多的热情和事业激情。

因此，中国农业机械工业协会会长陈智对2023年农机行业的评价是“凉”。

10月武汉国际农机展展览规模、展商数量、观众总数均创历史新高；跟随中国农机工业协会参观“日本北海道国际农机展”和“德国汉诺威农机展”参观学习人数突破100人，是最大的展会群体曾经。在国内外展会上，我们看到了农机企业对行业的信心，看到了企业家们不懈怠、不萎靡、不等待、锐意进取的拼搏精神。面对困难充满信心，是第一件“好事”。

2023年是国家实施农机国IV排放标准的元年。骨干企业已准备就绪，后处理技术和智能控制设备同步开发，国IV产品如期无缝进入市场。国四农机后处理再生能力、整机控制系统稳定性、售后服务保障能力均优于预期。国IV产品已经比较通过了市场检验和最终用户的认可。农机排放升级与行业发展相辅相成。这又是一个“酷”。

尽管行业处于寒冬，但仍有工程机械、农业生产等大型企业带着资金和人才进入农机行业，参与大型高端农机装备的竞争。这就是行业“凉”带来的吸引力。

全球领先农机企业在华投资均未出现萎缩。约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯、久保田、洋马等外资企业2023年在华业务都取得了非常好的成绩。外资企业的300马力无级变速拖拉机、采棉机、大型青贮饲料机、高速插秧机等均具有较强的市场竞争力。凯斯纽荷兰（中国）大型谷物收获机销量比上年增长56%。 。外资企业也“凉”了。

2023年，一批提前谋划国四排放升级、加速产品迭代升级的行业龙头企业，实现了经营的逆势增长和跨越式发展。中国一拖、潍柴雷沃等企业实现营业收入增长，大型轮式拖拉机出口持续增长。公司的信心还体现在对固定资产的大量投资，努力提高制造能力和竞争力。常州东风公司新建的现代化大马力拖拉机制造工厂和智能车桥生产线，都是其“酷”的体现。大公司更“酷”。

行业的“凉”还延伸到公司的年度商务会议和合作伙伴大会上，提出要面对行业的不确定性，努力实现自己的小确定性（增长）。每个企业都想成为冬天里的红梅。

行业运行中遇到的主要问题

2023年农机行业大幅下滑是多重不利因素交织、多重因素影响叠加的结果。

一是农机行业受全球经济增速放缓和地缘政治冲突影响，导致出口下降，特别是零部件出口大幅下降。

其次，同质化竞争的加剧与市场周期性的收缩调整相吻合。拖拉机、收割机等传统成熟产品已经拥有较大的市场份额。很多企业在技术上无法竞争，只能通过低价、低配置来争夺现有市场。目前已有超过200家拖拉机企业参与购机补贴，2023年还将有新拖拉机企业加入，竞争愈加残酷。

三是随着国四农机排放升级，用户对国四产品仍缺乏足够的了解和充分的信任，推迟了购买计划；国四拖拉机价格平均上涨18%，购置补贴下降约15%。对销售的短期不利影响是不可避免的。 2022年国Ⅲ产品将大量销售，市场上留下大量库存和滞销产品；违规销售国二产品将严重冲击市场，扰乱行业竞争秩序，加剧企业间的恶性竞争。

四是由于购机补贴资金供给不足，拖拉机等产品补贴比例降低，补贴资金结算周期长，影响了农民购买能力。购机补贴资金发放时间较长，加大了农机企业的资金压力。货款结算已成为一些零部件企业的经营难题。

五是农民土地成本（特别是土地出让金）持续上升，农业生产效率不高，农民收入低，购买力有限。如果农机市场不活跃、不景气，农机行业就不会繁荣。

正确认识我国农机工业发展阶段

行业发展存在太多的不确定因素和困难，不同的视角会得出不同的结论。

2023年3月第六期《求是》杂志刊登了习近平总书记的重要文章《加快农业强国建设，推进农业农村现代化》。习总书记指出：“与新型工业化、信息化、城镇化相比，农业现代化明显滞后。主要表现是：农业生产效率较低，农业劳动生产率仅为非农产业的25.3%；农业效率低下。” “农产品国际竞争力明显不足，国内粮食等农产品价格普遍超过国际市场……”习总书记指出，当前解决农业生产问题的措施是“聚焦底盘技术、核心资源、关键农机装备”。

尽管农机行业当前面临诸多困惑和挑战，但持续向好的基本面没有改变。我们正处于良好的市场环境和可以有所作为的发展阶段。农机行业仍是朝阳产业。

一、农机工业具有发展活力。许多行业的萎靡和下滑都是市场疲软造成的，而农机行业供给不足仍是当前主要矛盾。水稻机械化插秧、玉米机械化收获率仍有待提高；丘陵山区经济作物种植和农业生产装备仍然紧缺，农业生产和农业现代化有非常大的市场需求。有需求，市场就会活跃，农机企业就有机会。

二、农机工业发展势头强劲。国家对农机行业的政策很多，政策支持力度越来越大。国家和人民不允许粮食生产和农副产品供给出现问题，不允许农业机械装备成为制约农业现代化推进的瓶颈。这是一种巨大的动力和能量。

3、农机产业潜力巨大。我国农机主要出口市场为中东、东南亚、中亚、非洲等国家和地区。这些国家都是“一带一路”倡议的合作伙伴。国家“一带一路”发展战略为农机企业创造了巨大的国际市场和海外发展的舞台。

四是农机工业具有发展韧性。国四升级促进了行业结构调整。淘汰落后产能和企业，提高企业生产效率和质量。行业龙头企业、龙头企业、优质企业实施提质升级谋求高质量发展，实力越来越强，这些具有成长潜力的优秀企业支撑着农机行业不断发展壮大，成为农机行业的支柱产业。更强。

2024年农机行业会增长吗？

2024年对于农机行业来说是非常关键的一年。中央农村工作会议部署，要重点抓好粮食和重要农产品生产，确保2024年粮食产量1.3万亿公斤以上；国IV排放的不利影响已大大减弱；随着国家新一轮购机补贴政策的实施，行业是否会继续下滑？还是止住颓势？还是恢复性增长？还是强势反弹？

从企业商会年会情况来看，多数企业对2024年农机市场持乐观和信心。潍柴雷沃公司启动了产业链大幅增长；美国爱科公司预测其国内销量将有两位数增长；山东沙丁控股、盈轩公司等腰部以上企业也制定了乐观的成长管理计划。目前，部分农机企业、零部件企业正开足马力增产，积极为市场配货。

1月20日，在中国农机企业家峰会常州年会上，协会领导与中国一拖、约翰迪尔等十二家龙头企业负责人对国内外市场进行了认真分析和充分交流。峰会上多数企业领袖认为，2024年全球农机行业将如预期走弱，出口不容乐观； 2024年我国农机行业止跌，有缓慢复苏的可能，但不具备大幅反弹或强劲增长的因素和因素。可能性。

对于大多数企业来说，2024年仍然是充满压力和机遇的一年。一方面，市场环境的不确定性很强，用户需求结构发生较大变化。同质化行业的恶性竞争将造成更加严重的“内卷化”。 “内卷化”程度的大幅提升，将使不少企业的利润率持续下降，影响中小企业的生存。应对不断升级的“内卷化”，企业要么坚持创新领先一步，要么努力提高核心产品的性价比。 “躺下”、不动是没有未来的。

2024年，农机企业应谨慎乐观，不宜冒险入市、赌博。在注重提高竞争力的同时，要特别注重金融风险的防控，能够及时止损。未来几年，农机制造企业和经销商之间的洗牌将加剧，价格竞争将更加激烈。这是一个不可逆转的趋势，企业必须通过提供解决方案和服务延伸来满足用户。

另一方面，国四农机、智能农机、运营补贴、重大制造项目投产等将带来产业集中度显着提升，加快产业结构优化步伐。当今的竞争需要技术，依靠高端装备来实现可控制造。这是硬实力的较量。行业必将优胜劣汰，强者恒强。我国农机工业已开始进入高质量发展阶段。