本文将农产品流通渠道内的餐饮主体、零售体、生鲜电商认定为冷链物流企业的目标服务对象, 针对这类渠道主体的需求状态开展了深度剖析, 以该分析为依托, 针对冷链物流的市场存量规模、商业对接机遇、对应服务内容体系、各类运营形态、具体运作模式、获利所得方式开展了逐一解析, 相关数据信息资料完备详实。借助这篇文章能够清晰透彻地认识消费升级动向延伸带来的冷链物流市场落地机遇以及适配的发展实践策略。
一、总述
冷链物流（Cold Chain Logistics）是指冷藏冷冻类食品处在从生产、贮藏运输、销售到消费前的各個环节始终处于规定的低温环境下, 以保证食品质量, 减少食品损耗的一项系统工程。
冷链物流的适用范围主要包括（如图1）：
图1：冷链物流适用范围
本文主要划分为两大部分内容, 第一部分系冷链物流目标客户分析, 即图1，第二部分为冷链物流市场、服务内容、盈利模式的分析。其中, 第一部分以农产品流通里餐饮、零售、生鲜电商作为目标客户分析为切入点, 对客户需求开展深入分析, 在精准把脉客户需求的根基之上, 找对业务方向。第二部分则在第一部分内容的基础上依据客户需求找对冷链物流企业的服务市场容量、内容及盈利模式, 即图2。
图2：本文主要思路结构
二、冷链物流目标客户分析
1.冷链物流的目标客户定位
（1）从生鲜农产品流通产业链看
目前我国生鲜农产品生产较世界发达国家相比、市场化集约化产业化程度较低, 生鲜农产品从田头到餐桌的流通过程呈现多元交叉状态, 即分散的多种“角色”参与生鲜农产品流通, 流通渠道多向交叉, 各种“角色”各自完成流通中某一环节。
与此同时, 在互联网等的新兴经济的诸多影响, 和新的商业模式不断涌现的那样的市场环境下, 农产品电商平台给传统的那种生鲜农产品的流通产业链注入了全新的活力。
二者相较而言, 前者以B2B模式叠加传统物流为主, 核心特点是大批量、区域内、品类较固定, 后者则以B2C与O2O模式为主, 其核心特点系小批量、宽范围、品类相对较多。
图3：生鲜农产品流通产业链
从未来零售终端市场发展趋势上看, 零售、餐饮、生鲜电商将会成为主流渠道, 而菜市场因无法实现规模化、标准化经营将逐步被这三个业态所取代。
（2）从客户增长潜力看
图4：冷链物流客户需求数据分析
根据中物联冷链委统计的数据可见, 食品制造、零售、批发商三类客户占据目前冷链需求前三位, 可从增长潜力来看, 生鲜电商、零售、食品制造、餐饮企业具有较高增长潜力。由此整个生鲜农产品流通产业链上看, 可将零售、餐饮、生鲜电商作为冷链物流的核心目标客户重点开发。
（3）从经营品类看
中国生鲜产品总体产量逐年增加（图5）, 随着种养殖品种的产地货源不断优化以及居民对食品品质、安全、便捷性的更高要求, 推动了生鲜消费的快速发展, 而作为生鲜消费转运载体的冷链物流市场规模也随之年年增大。
图5: 2007至2015年内中国各类生鲜食品年产量（资料来源是: Wind）
从各处各类生鲜食品冷链物流市场规模角度来看, 还有鲜蔬鲜果鲜水产类的生鲜冷链物流市场规模排在前三位, 由是所以冷链物流定然应当重点关注、经营这三个品类的目标客户对吧（图中编号为6的）。
图六: 二〇一五－二〇二〇年各类生鲜冷链食品物流市场规鲜资 料: Wind来 源。
量大体是蔬菜水果, 但它们的附加值小且配送半径小、时效性还特别强, 要是不做分级处理、分选作业, 也不做粗加工处理则附加值就很低, 故而建议对这些农产品做流通加工, 并当作冷链物流里的一项增值服务。
（4）从行业附加值看
图7：冷链物流所涉及行业附加值金字塔模型
冷链物流“金字塔型客户”共逐层分为七层, 位于该金字塔顶端的冷链客户是高附加值品类客户当中的医药类客户、餐饮连锁类客户、快消品类客户并且这些冷链品类客户大多数都采取外包的形式；再向金字塔下的下一层的客户是工业制品类客户和加工型乳制品类客户、速冻米面食品类客户并且这些行业也是现有冷链物流竞争最佳激烈的市场客户；然后往下的下一层客户分别是食材型所属的禽肉客户与水产类客户；而最位于金字塔底部的塔底那一层, 是所有的果蔬类客户、农产品类客户。因此我们能够可以从中得出结论的是将冷链物流的目标客户定位于餐饮行业和零售行业, 可以把握住属于冷链物流市场的高端客户（图7）。
2.从消费升级看冷链物流的市场机会
跟着消费水平在提升, 中国新一代消费者80、90后们更讲求康健、鲜活、便捷, 多频次、小额定额地购货, 生鲜类食品消费逐年提升。
图8：中国与全球消费者需求对比
图9：食品杂货月度总消费
首先, 从尼尔森中国消费者调研之相关数据（图8、图9）来看, 下述几点所需加以说明。
其次，从居民消费升级的具体变化情况来看（图10）：
图10：消费升级相关变化情况（来源：BCG中国收入模型）
图11：中国网购成交总额（来源：网络）
居民消费持续不止升级的同时, 叠加互联网等类新兴经济急速发达, 网购愈发越来越普及。二零一五年网络购物人数超四点一亿人, 消费比值占私人消费的百分之十五, 至二零二零年将每度一年以高达百分之二十的加加速率实现增长占比值将达致百分之二十四；其他零售渠道的增长占比值仅为百分之六, 网络购物之速度增势快快。其内, 移动端购物或将占持踞主导: 二零一五年移动端网络购物占比值达致百分之五十一, 至二零二零年将达到百分之七十四（图十一）。生鲜电商即是冷链物流无必要被忽看忽略的专属市场。
3.餐饮行业目标客户分析
（1）餐饮行业成为房地产、汽车之后中国规模最大的产业
2015年国内有250万家餐饮企业、420万家餐饮门店、1100万家食品分销商, 全餐饮行业有3万亿元营收, 其中有1万亿元用于食材采购, 产业链上下从业人员超1亿人, 餐饮行业已成为房地产、汽车之后我国规模最大的产业（图12）。
图12：餐饮成本及利润构成（营业额占比）
（2）餐饮企业微利已成为常态
图13：餐饮企业利润下降（来源：网络）
然而, 当下在经济下行压力之下, 房租、人工、原材料、能源费用等多项成本, 还在持续地走高疯涨。在2015年的餐饮百强企业各项成本里头, 房租的同比增幅, 达到了百分之五十还多呀, 增幅最高的可就是这个了, 营业成本、人工费用、能源费用等等的增幅, 也都超过了营业收入的增幅可着实是多了, 餐饮企业赚点小钱已是日常常有的状态了（图13）。
并且, “用工难”“用工荒”已然成餐饮行业普遍存在的顽疾。2015年, 在营收增速放缓、人工成本连续不降上升的不利形势下, 餐饮百强企业用工需求疲软, 雇佣员工人数和去年相比下降1.3%。且员工录用与离职人数的比例接近3: 2, 餐饮500强门店的员工录用与离职人数的比例更是高达13: 10, 员工流动率非常大, 无形中又将企业的用工成本大幅度增加。
再加上税费负担的影响, 餐饮企业的利润空间已被挤压到临界, 而且从长期来看, 很难有所转变。二零一五年, 餐饮百强企业净利润同比增速较上年, 跌落了六点一个百分点, 平均净利润率为百分之四点八。
其中, 净利润增长率居于10%以上的企业共计36家, 较2014年减少7家, 净利润为负增长状态的企业计有38家, 比上年增加了5家。餐饮五百强门店情况称之算较好, 净利润增长率超过10%的门店共计共有282家, 占有占到门店总数的56.4%, 24.8%的门店呈现净利润负增长态势。
（3）互联网\O2O+标准化餐饮的新业态——盒马外卖
针对市场供应的传统方式和社会需求之间的差距矛盾问题、为达成对人民群众日渐增长的餐饮消费需求体验之满足目标, 餐饮企业需朝着两个不尽相同的方向展开发展: 一是私厨化, 它涵盖个性化与高端这两种属性；另一是标准化, 它包含规模化及中低端这两种特征。标准化类的餐饮, 要求将供应链服务推向社会化的层面（图14）, 而冷链物流企业则可以提供这类社会化的第三方供应链服务。
图14：“私厨化”和“标准化”餐饮
就跟零售业相仿的餐饮业, 拼到最后总归还是在拼人效与坪效, 传统得没法再传统的餐饮业, 不管再好, 倘若在中午时段接下了五百单, 肯定得瘫掉、瘫得直不起身来。可盒马外卖偏是这样的新业态, 由互联网O2O伴着标准化餐饮凑出来的盒马外卖, 轻悠悠就能接着一千五百单, 若是效率再高点, 还能整个中午干到三千单才肯歇一歇, 三十分钟之内就能把货送到客人手里, 只消配上一个厨房就行, 配齐三十五个厨房工作人员也就刚够, 再搭上几百个配送快递的人就可以了。
2016年盒马在上海的盒马外卖, 拥有8至10间厨房；若按当时该业务现有的、可得的数据来进一步计算对比, 其中的主餐对外标注价格, 普遍介乎18至38元这个价位区间, 占比最高的主力产品之定价, 则取中间略偏向高些的25元。而在中午这个尖峰用餐时段, 每家厨房单日可完成售出1500单, 单厨房日均能达到8至10万这个区间范围内的销售额规模, 至于单此一套。
按中午最高点单可达三四万单算, 一家门店全年便可完成四千多万元营收, 照此推算, 二千零一十六年度内, 一百二十这家店铺实现四十余亿元营业额都并非难事, 且此数据尚且未将清晨傍晚等其他时段的销售业绩统计在内。
4.零售行业目标客户分析
（1）从零售行业细分业态来看，网络零售和便利店增长迅速
从消费数据来看整个零售行业增速放缓, 但就细分业态来看网络零售和便利店是增长最快的两个板块冷链物流企业应当重点关注这两种业态。
图15：中国零售各业态样本门店零售额增长率分析
图16：国内各业态毛利水平对比
中国连锁经营协会的相关数据（图15、图16）表明：
（2）国内零售企业还有很大的提升空间（图17、图18）
图17：国内、中国台岛、日本便利店品类占比对比
图18: 国内、中国台岛、日本便利店毛利率对比（数据来源: 中信证券）
从以上数据不难发现：
速食品、鲜食是日本、中国台岛便利店高毛利、高客单价、高客流量、高重复购买率的成功关键, 这也是冷链物流企业未来为零售企业、餐饮企业重点提供中央厨房、冷链共配服务的重要原因。
（3）餐饮、零售企业与冷链物流企业之间的合作模式
作为冷链物流企业, 接受餐饮、便利店委托、生产其自有品牌的商品, 是冷链物流企业定制开发中央厨房、冷链物流成功的关键；而这种模式, 是餐饮、零售企业非常成熟的模式（图19）。
图19：自有品牌品类的开发
图20：日本罗森通过生鲜食品提升客流量及客单价
基于餐饮、便利店委托的合作模式, 冷链物流的企业定制化开发中央厨房及冷链物流, 生产自有品牌的产品, 主要以下有几点优势:
（4）统一超商外食、鲜食推广历史（图21）
图21：统一超商外食、鲜食推广历史
统一超商在便当、鲜食、有机外食等产品的推广上步步领先, 抢占市场份额；统一超商一直强调食品的安全性和新鲜度, 采用比政府更加严格的规定, 不添加防腐剂, 让消费者吃得放心。
统一超商在产品质量能够被保证的同时, 凭借强大的物流性能、采购工作的规模效应以及集团内部跨部门资源支持的依托, 深入耕耘供应链环节, 不仅确保了鲜食类、外食类产品的配送速度, 也提升了毛利率、管控了各项成本。
高毛利的外食、鲜食占比上升对统一超商而言提高了企业产品的毛利水平: 其毛利率高达31.05%, 高过中国台岛全家1.37个百分点；食品类占比达62.6%、速食鲜食占比达16%, 远高于中国台岛全家的47.2%、12.1%。
从统一超商外食鲜食的开发模式看, 零售企业鲜食冷链物流多采取合作外包的模式, 冷链物流企业需要将中央厨房冷链物流打造成为零售餐饮企业服务的平台, 与其深入合作。
5.生鲜电商目标客户分析
（1）互联网与农产品结合
“互联网+”是2016年分外火爆的一项词儿, 政府、公司都期盼借助互联网调换新式行业, 互联同农作物交织联合将会调换新式农业出产秩序性差、物流进程多、消耗高的（图22）。
图22：传统农业拥抱“互联网+”带来的产业链变革
强势攻事中的电商渠道让传统渠道不断折损市场份额, 大卖场的增速因而趋于迟缓, 反倒以30%到40%的增长率实现飞速成长, 具体变化可参考图23。
图23：快速消费品城镇零售渠道销售额
（2）从消费者需求看生鲜电商行业的发展
图24：线上线下生鲜购买渠道满意度对比
图25：消费者在线上线下消费单价对比
据2016年BCG中国消费者洞察智库生鲜消费调研相关数据即图24、图25来看, 中国生鲜电商线上满意度达到百分之二十四, 高于线下零售终端渠道七个百分点；消费者喜爱在互联网平台购入进口、品类新奇、产地特别的生鲜商品；除此以外, 线上商家为压缩冷链物流成本, 倡议消费者加大购买数量, 所以每单线上支付的客单价比线下高出百分之二十八。
而价格便宜绝非消费者网购生鲜的唯一原因, 品类丰富以及便利性也推动线上生鲜消费。
（3）从成长性看生鲜电商行业的发展
目前国内生鲜电商主要聚焦在B2C领域, 鉴于这个市场的高增长率, 冷链物流企业在铺排冷链物流服务之际, 应将餐饮、便利店视作未来从B端向C端延伸的解决“最后一公里”物流的重要终端渠道及节点而先期部署。
在Wind以及中金公司发布的数据显示的前提下可知: 预计2018年中, 生鲜电商的交易规模就将被达到2366亿元、同比增长可达52.2%左右；在2018年之前, 生鲜电商的相关增长率将会超过50%, 冷链物流企业尽可在为B端业务提供冷链物流服务的同时, 再行兼顾C端业务。此内容见于图26及图27。
图26：中国生鲜电商市场交易规模及增长率
图27：冷链物流交易额增长（包括生鲜电商支撑增长）
（4）从资本关注度看生鲜电商行业的发展
2015年B2B电商所获投资最多的, 是农业生鲜类目。冷链物流这类要素, 是制约生鲜电商成长速率的关键瓶颈, 电商平台在完成融资流程之后的环节中, 必将, 且必然愈发加大对于冷链物流方面的全链条实际投入, 而与此同时, 外部的专业投资人也会, 在投资选择过程之中对冷链物流相关领域投资的关注度有针对性地增高（图28、图29）。
从投资金额还有数量上看, 二零一五年投资额增长了八倍, 数量增长了四点五倍；对于冷链物流企业来说, 既要重视经营性收入, 另一方面也要琢磨获取资本市场投资溢价的方法, 从投资的行业上看, 农业生鲜占据拢共三分之一的份额。
图28：2013-2015年B2B平台获得投资情况
图29：2015年B2B电商获投行业分布（数据来源：易观）
（5）相关案例分析
A.中粮我买网自建冷链物流，全程冷链配送生态闭环优势明显
中粮我买网依托全球100多个国家采购渠道, 2015年海外直采3000多个单品；在全国建设涵括华北、华中、华南、华东的四大物流基地；生鲜配送范围扩展到全国173个城市。冷链物流企业假如能够明确定位于城市共同配送服务商, 就会有巨大的市场商机, 图号为30。
图30：中粮我买网全程冷链配送生态闭环模式（整理自网络）
B.美菜已经探索出了一条相对成熟的生鲜农产品B2B运作模式
美菜网会把互联网、农产品电商、农产品物流基地等施行有机整合, 压缩农产品流通环节, 缩减商户供应链开支, 削减供应链人力。其搭建的农产品电商平台运营架构需形成闭环, 产地直采、终端终端配送是核心（图31）。
图31：美菜网生鲜农产品B2B的运作模式（整理自网络）
C.天天果园在垂直电商领域建立了一套成熟的运作模式
天天果园立足生鲜细分领域里水果, 专注高端水果市场, 深入产地直采, 进口水果占采购量 80%（图32）。
图32：天天果园业务模式（整理自网络）
三、冷链物流分析
1.冷链物流市场容量分析
经历数年更迭, 如今我国冷链物流赛道虽已培育出相当体量、但和美西方发达诸国相较仍显露显著差距。单论行业拓展空间而论, 现下我国综合冷链流转速率仅达一成九, 而美、日一类发达经济体的冷链流转比率攀升至高逾八成五。随大众生活档次抬升搭配消费理念迭代, 消费群体往次鲜活产品的品质诉求愈发严苛, 绿标、有机类货品需求猛增, 冷链物流已成刚需要的一环, 这还为冷链物流演进带来了全新契机。
依循《经济日报》所发布的2015年市场规模一千五百零九亿元数据, 要是维持原增速增幅, 二〇二〇年市场规模应为四千零七十七亿元。可智研咨询（数据来源: 智研咨询《2016至2022年中国冷链物流市场运转态势及投资策略探究报告》）关于此后数年的增长更持乐观心态, 预测二〇二〇年可达四千七百亿元（图三十三）。
图33：冷链物流市场规模预测
2.冷链物流商业机会分析
2014版中国物流年鉴中的中国农产品冷链物流发展报告, 通过图34展开, 将我国冷链物流体系发展现状与发达国家做了对标勘查, 结果表明: 当前国内冷链物流体系发展存在诸多待补短板, 与此同时也为国内冷链物流企业预留了未来发展可深挖的商机空间。
图34：中国与发达国家冷链物流体系发展现状对比
目前国内农产品基地预冷保鲜率低、综合冷链流通率低, 就是流通过程中损耗高的一个重要原因, 得考虑建立全程冷链。
农产品的附加值, 低, 其中一个重要的原因就是加工的回收率, 低需要考虑冷链的, 物流跟中央厨房业务之间的相结合。
跟那些发达国家相较之下, 咱们国内冷链物流行业集中度偏低, 以后这行业发展潜力很大！
图35：中国与发达国家城市冷链共同配送水平对比
3.冷链物流服务内容分析
当前国内冷链物流服务根据所处供应链环节不一样, 主要能够分成三大类: 冷链干线运输服务、冷库运营服务还有城市冷链共配服务（图36）。
图36：供应链不同环节冷链物流服务对比
从三种可供咱们选择的服务内容那里看起啊, 应重点多加关注那些冷库的日常运营以及城市范围里的冷链共同配送这两块相关服务内容哈（具体可瞧瞧图37）。
图37：冷库运营与冷链运输盈利水平对比
说到盈利能力层面, 冷库的盈利表现要比冷链运输更佳, 但冷库对服务商的运营能力标准要求更高。
就冷链物流这些企业来说，可利用搭建的那些城市冷链共配平台实现对于B2B2C的“最后一公里”的物流服务体系建构就是图38。
图38：冷链物流企业“最后一公里”物流服务体系
4.冷链物流商业模式分析
当前国内冷链物流领域主要存有八种业务模式, 在下觉得供给链路及“互联网+”类是值得参照的。
营业主体以货物低温运输业务为重, 涵盖干线运输、区域配送还有城市配送, 代表商企包含双汇物流、荣庆物流、众荣物流这类。
开展低温营运仓储业务为主要方向, 主要为相关客户提供低温货货品存储、保存托管、中转发运等相关仓储服务服务, 契合代表企业有: 太古冷链、普洛斯等。
主营业务围绕城市低温仓储与配送一体事务开展。代表涉事企业涵盖: 北京快行线、上海新天天、深圳曙光等。
主营低温仓储、干线运输及城市配送综合业务的主要经营主体, 有招商美冷、上海广德、北京中冷等类企业。
主体是以农产品批发市场为基础, 所从事业务以低温仓储作为主导的。具备的代表性企业包括有: 联想白沙洲、深圳农产品、江苏润恒、福建名成这类企业。
从采购起动始到终端整个全过程, 供以低温运输加工仓储配送服务, 后由分销网络把产品送到消费人手中的将供应商制造商物流商分销商连成一整个体的功网链结构。国内表代企业如: 武昌武汉良中行、鲜易供供应链、顺丰冷运、九曳供应链等等, 外国代表企业如美国的SYSCO、US FOOD等等。
为生鲜电商商家提供极速配送等相关生鲜服务为主, 企业代表有爱鲜蜂、京东到家、神盾快运类, 等等。
以大数据、物联网、IT技术 等技术为依托, 叠加融入物流金融、保险等各类增值服务, 打造构建互联网冷链以及其它冷链的资源交易平台, 代表企业为冷链马甲、“码上配”等类似的平台企业。
5.冷链物流运营模式分析
目前市场上具备成熟模式有四类标杆企业, 其中鲜易供应链模式是最值得借鉴的（表1）。
表1：四类成熟冷链物流运营模式（整理自网络）
6.冷链物流的市场开发策略
市场开发策略是产品和新市场组合而产生的战略, 它是发展现有产品的新顾客群或新的市场从而扩大产品销售量的战略, 对于冷链物流企业而言, 前期能还是否打开市场是冷链物流业务成功的关键, 为此必要明确市场开发的路径。
表2：冷链物流市场开发五种策略
对于本内容所针对的冷链物流企业来说, 市场开发策略大略如后: 第一点: 依靠零售、餐饮大客户, 为他们提供定制发展的仓储、配送服务, 成为叩开市场的入手点；第二点: 与中小零售、餐饮终端搭成战略同伙关系, 建构相对稳固的合作关系。
7.冷链物流盈利模式分析
冷链发展主要客观障碍为高额成本投入, 普通仓库成本为800元/平方米, 冷库由于需要配备保温系统, 成本高于2000元/平方米, 建一座中型冷库成本至少2000万元, 冷链初期投入和后续运营成本都高于普通仓库, 与此同时, 1平方米冷库月耗电至少为20 元, 冷库运营耗电量巨大, 除冷库建设和运营, 冷链运输成本也比普通车辆高出40%-60%。
缺失预冷环节、经营较为分散、运输网络落后、缺乏有效信息管理系统乃我国冷链成本高企的主要原因之处。我国常温物流利润率为10%, 冷链利润率为8%, 而发达国家冷链利润率则为20%-30%, 故而冷链发展有利可图。我国预冷环节缺失, 不经预冷的果蔬流通环节损失率高达25%-30%, 增大单位果蔬冷链成本；经营分散减小每家冷链企业可获货量, 造成较高冷库空置率, 抬升冷链成本；运输网络落后、物流集散中心布局不合理是造成高额运输成本一大原因；国外普遍采用先进管理信息系统, 该系统中库存数据和销售数据可实现预警, 为企业采购提供依据, 降低仓储成本和保存期损耗, 而我国冷链信息系统落后, 导致冷链物流不经济。
例以此国内一家三版上市的冷链物流公司黄兴冷链, 此间说明冷链物流行业的盈利模式。
2010年7月成立的湖南黄兴冷链物流有限公司——简称为“黄兴冷链”, 是湖南省一家涉及农副产品初加工、贸易、冷链物流及服务于一体的农产品综合性公司, 其注册资本为3000万元。该公司将以网络信息为先导先行引领, 会以多式联运及连锁经营为有效手段, 将以冷链仓储及运输为坚实基础, 是以产品加工配送为强有支撑, 提供包括水果、蔬菜、乳制品、肉制品、水产品、速冻食品、冷饮、冰淇淋类食品在内的信息服务、仓储服务、交易服务、加工服务、配送服务及食品卫生检疫、冷链物流设备研发生产制造、冷链物流管理咨询流程等专业化服务, 专业服务涵盖相关全链条业态工作。
图39：黄兴冷链营业收入结构
图40：黄兴冷链分业务的毛利率变化
从Wind、长江证券研究所公布的黄兴冷链运营相关数据来看, 仓储收入占比达70%以上, 配套服务及物流操作收入（预处理、装卸收入）占比在增加；运输毛利最低, 物流操作毛利率在提高, 仓储及运输毛利率在下降（图39、图40）。
国内A股上市公司中, 怡亚通、飞力达是从事配套供应链服务类的物流类的, 外运发展、华贸物流是涉及了跨境电商领域内相关业务的是从事的, 这该类两批企业都为了客户而专属提供综合各方面维度内的, 一站式的、贯通全程的供应链服务, 因这般他们的业务复合增长的比值增长率幅度相较其余那些物流企业还要高了许多许多。为此所以呀那种冷链物流的有关企业不可单单是只能仅仅就提供最基础的仓储、运营管运相关的业务事务, 还必然要得在为客户提供全流程一体化综合类的供应链有关服务这个核心的用心下得用力气下得花功夫。
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