我国花椒市场与产业调查分析报告

中国农学会农业监测预警分会

我国是世界上花椒产量位居第一的生产大国。有 13 个产区获得了“全国花椒之乡”的称号。认为需要持续加强对该产业的科技研发和政策扶持。

一、花椒产业发展现状

（一）生产

花椒根系发达且对土壤环境要求不高，耐干旱瘠薄，所以我国各地区都有种植，区域分布较为广泛。经汇总国内 25 个产区的数据可知，花椒栽种面积总计 1728.4 万亩。其中，青花椒主要分布在四川、云南、贵州和重庆等省市，其栽种面积为 1037.9 万亩，占比 60.0%；其余产区则以红花椒为主，栽种面积为 593.6 万亩，占比 34.3%。

从收集的数据来看，2014 年到 2018 年期间，国内花椒主产区的产量有了快速增长。2014 年时产量为 28.9 万吨，到 2018 年增长到了 37.4 万吨，增长幅度达到了 29.4%。在这些主产区中，重庆产区的增幅最大，为 112.7%。山西芮城的增幅是 64.2%，云南昭通的增幅是 60.8%，甘肃陇南的增幅是 19.4%。

3．经营模式固定。国内目前创建了 2 个国家级以花椒为主要产业的产业园区。其中一个是重庆市江津区国家现代农业产业园，其总投资为 2.54 亿元，种植面积达 22.9 万亩，产量为 12 万吨，总产值达到 61.1 亿元。另一个是陕西省韩城市国家花椒产业示范园区，总投资 50 亿元，规划总面积 367 平方公里，租赁区有 60 余家经营户入驻，面积为 18610 平方米。集约化经营模式主要是“农业公司+村集体经济组织+农民”的模式，这种模式下责任分工和利润分配都较为明确。农业公司通过给椒农提供技术以及销售渠道来获取利润；村集体经济组织通过入股并获得分红来获取利润；农民通过种植花椒从而获得利润。农户主要依靠自有土地或周边闲置土地进行单独种植，这种是分散经营模式。其生产成本投入较少，规模较小，风险也较小。目前在国内，仍以农户分散种植模式为主。

国内花椒按色泽可分为红花椒和青花椒两大类。红花椒包含大红袍、二红袍、小红袍、凤椒、伏椒和梅花椒等品种。青花椒包含竹叶椒、九叶青和藤椒等品种。从区域来看，西南地区主要以青花椒为主，秦岭淮河以北地区主要以红花椒为主。

（二）消费

花椒消费对象主要涵盖餐饮市场、调味品加工企业、食品企业以及家庭。在调味品市场方面，它是火锅底料、豆瓣酱等的主要原料之一。在食品行业里，主要用于怪味胡豆、绝味鸭脖等麻辣味的休闲食品。同时，它也是西南、西北、华北、华中、华东等地区家庭厨房不可或缺的佐料。

消费增长速度较快。2019 年我国花椒的表观消费量是 27.64 万吨，比 2018 年增长了 4.6%。随着人们生活水平逐步提升，花椒的需求呈现出多样化的态势。依据上海环盟投资咨询有限公司的数据，国内每年的需求量达到 42 万吨，在国内，西南地区所占的比例达到 28.7%。在日本和东南亚，超过 70%的花椒都是从我国进口而来。

（三）加工流通

精深产品加工方面存在不足。花椒市场的主要产品是干花椒。在青花椒产品市场中，干花椒占比 78%，保鲜花椒占 12%，花椒调味品占 7%，花椒精深加工品占 3%。红花椒产品也主要是以干花椒、花椒粉等常规产品为主，花椒油和调味品的占比较少。在加工方式上，主要是烘烤或晾晒的初级加工，精深加工方式比较少。

目前国内各花椒产区基本都设立了花椒批发市场。花椒产品主要通过花椒批发市场进行销售，同时也通过农贸市场、电商平台等渠道进行销售。因为农产品受到贮藏、冷链等因素的限制，所以花椒产品主要以批发、零售的方式进行流通。随着电商的发展兴起，花椒逐渐走向网购模式，目前线上销售的比例约为 10%。

（四）进出口

我国花椒进口规模较小，主要从印度、日本、越南等亚洲国家进口。2015 年我国花椒进口量为 231 吨，进口额是 235 万美元；2019 年进口量达到 355.52 吨，进口额为 371.42 万美元，相较于 2018 年分别增长了 12.35%和 13.24%。

花椒是我国传统出口商品，主要销往多个国家及地区，如日本、泰国、美国和欧洲等。国内花椒产品每年出口量远超进口量，2015 年出口量为 12.2 万吨，出口额为 12.87 亿美元；2019 年出口量为 15.39 万吨，出口额为 17.42 亿美元，相较于 2018 年分别增长 6.06%和 8.04%。

（五）市场价格

我国花椒因多种情况不同，产地收购、批发、零售等环节价格各异，但总体较为平稳。在红花椒产区，甘肃价格较高，陕西、四川、河南等地价格处于中间水平，山西价格较低；青花椒市场价格差距不大，重庆江津青花椒因其成熟期较早，对周边青花椒市场的价格起到“风向标”的作用。

部分产区的价格存在较大差异。从 2014 年开始，国内花椒的价格整体呈现出增长的态势。重庆江津青花椒鲜椒价格有局部波动。2016 年其价格涨到每公斤 21 元。2019 年价格跌至 8.6 元，比 2018 年下跌 31.2%。四川汉源青花椒鲜椒价格呈平衡增长态势。2017 年略有下跌。2019 年价格相较于 2014 年增长 47%。北方红花椒产区干椒价格差异明显。2019 年甘肃武都价格为每公斤 140 元。山西芮城价格是 70 元。

2019 年重庆江津鲜青花椒价格下跌有其原因。一方面，花椒批发市场中收购商有联合起来共同压价的行为，而农民因存储条件受限，急于将花椒出售，从而出现低价销售的状况。另一方面，市场需求量受限以及加工产品研发不足，也致使价格下跌。

（六）成本收益

花椒的生产主体包含公司、合作社以及农户等。由于经营模式存在差异，所以成本收益也各不相同。以青花椒为例，公司的收益率是 10.7%，这里的收益率是指净收益除以成本；农户分散种植的收益率为 49.6%；集约化经营的收益率为 38.9%。根据产区的数据，农户分散种植的亩均成本是 2722 元，按照亩产 600 公斤以及单价 9 元/公斤来测算，亩均净收益为 2678 元。

二、花椒产业发展前景展望

花椒价格近年来攀升较快，深受各主产区农民欢迎，导致面积增速较快。2015 至 2019 年，花椒消费年均增长 4.39%，产量年均增长 4.92%，产量增长速度比消费增长速度快。因花椒精深加工程度低，面积增长速度将逐渐放缓。

市场需求存在增长的空间。在 2015 年到 2019 年期间，国内花椒消费市场的需求量每年平均增长 3.81%，并且其中 95%都被用于食用。经调查得知，全国大概 4 亿人口有食用花椒的习惯，并且这种习惯还有增多的趋势。在餐饮市场中，存在众多的火锅连锁品牌，这些品牌将进一步带动花椒的消费需求，所以花椒市场依然有增长的空间。

家庭消费比例将会逐渐提升。在花椒消费市场中，餐饮占 41.24%，家庭占 29.71%，加工占 29.05%。餐饮市场常用的品牌和菜品能对家庭消费起到示范和引领的作用。并且，各电商平台的直播推动了花椒家庭消费的比例。预计往后 5 年，花椒家庭消费会以 5%的比例逐步增加。

近年来，国内各产区陆续认识到花椒精深加工产品研发的紧迫性。多数产区政府明确了花椒加工的方向和目标。未来，花椒精深加工会向康养保健、生物医药和日化原料等方面转变。花椒成分与功效的研究将更为广泛。精深产品也将更加全面。

三、贫困地区发展特色产业情况

（一）总体情况

花椒产业在贫困地区助推脱贫攻坚方面成效显著。四川的 88 个连片贫困县里，有 75 个县（市、区）在发展花椒产业。这些县占贫困县的比例为 85.2%。花椒的种植面积达到了 361.9 万亩，占全省花椒种植面积的 73.2%。花椒的产量达到了 5.3 万吨，占全省花椒总产量的 63%。重庆有 10 个贫困县（区）在发展花椒产业，这些县（区）占重庆贫困县总数的 71.4%。在这些县（区）中，酉阳县的种植面积达到了 26.6 万亩，占全市种植面积的 17.7%。

（二）主要经验做法

重庆市江津区将花椒产业作为产业扶贫的主要产业，政府全程提供服务。政府统一赠送花椒苗，在技术指导方面落实了产业扶贫技术指导员制度。在销售环节，充分发挥“益农信息社”的作用，落实扶持政策，鼓励站点信息员到户收购花椒，然后统一进行包装销售。

该模式实现 2019 年户均收入 2800 元。

甘肃省武都区成立了区级花椒协会，会员有 2.1 万人。健全了市场，实现了政府对市场秩序的全程监管，让市场流通渠道得以畅通。同时，促进了电子商务的发展，促使传统营销模式向网络营销模式转变，拓宽了营销渠道。

四、花椒产业发展存在的问题和面临的风险

（一）主要问题

种质资源较为混乱，优势品种数量不多。当下，国内尚未构建起统一的花椒种质资源性状描述规范以及分类评价标准。各个花椒的主产区对花椒种质资源的收集较为稀少，并且也没有依据标准来建立种质资源圃。各地的花椒品种名称各不相同，存在着名称相同但种类不同以及种类相同但名称不同等状况。没有专门的育种机构，苗木繁育主要是通过种子实生繁育的方式，几乎不会采用嫁接和组培的方式，也基本没有进行脱毒技术育苗。产区的花椒品种情况不好，有好有坏，参差不齐，并且退化现象很严重，优势品种相对来说比较单一。

管理水平存在差异，较为不齐。国内花椒各产区的单产水平差别较大，低产区的产量与高产区的产量相差一倍还多，花椒的机械化程度也比较低。在管理服务方面，有的产区归属于林业部门，有的归属于农业农村部门，这导致技术标准无法统一。花椒产区的基础设施普遍较为薄弱，花椒的贮存冷藏、冷冻设备以及贮存油罐的容量严重不足，在一定程度上对花椒产业的发展起到了制约作用。

国内花椒产业存在产业链条不足和科技支撑不够的问题。目前，相关研究多集中于品种、技术以及简单机具方面，而在精深加工领域以及高端加工设备研发上较为欠缺。花椒的加工方式较为单一，主要是以烘烤、晾晒等初加工为主。超过 70%的加工企业为中小企业，这些企业存在设备差、档次低、产品少的情况，精深加工能力较弱。

（二）风险分析

市场存在波动风险。目前各产区的花椒面积在逐年扩大，投产面积也在不断增加。并且技术不断走向成熟，产量随之逐年增长。在面积和产量增长的过程中，面临的情况是产品类型未能得到拓宽，消费群体也没有增加。这将直接引发市场饱和、价格波动幅度较大以及产品销售困难等风险。

国内花椒产业形成了以地域名称为主的花椒品牌。“韩城花椒”品牌估值 213.61 亿元，“江津花椒”品牌估值 18.12 亿元，“汉源花椒”品牌估值 7.04 亿元。然而，部分产区的椒农存在不诚信的经营行为，这对相关产地花椒品牌的口碑和市场造成了严重影响。

近年来，花椒病虫害发生的种类增多了，数量也增多了，侵害的面积不断扩大。花椒主要病害表现为落叶病和干腐病，现在已发展为干腐病、根腐病、枯梢病、叶锈病、流胶病和锈病等。

五、政策措施建议

开展种质资源方面的研究，推动花椒大数据的建设。进行花椒种质资源的研究工作，并建立合作共享的机制。其一，对全国范围内花椒品种的种质资源展开系统性的调查以及摸底；其二，设立花椒实验室，培育出优质的花椒新品种；其三，构建省市级的花椒试验示范基地，从中筛选出适合各个产区的品种。把花椒产业的相关数据归入法定统计的范围之中，并且准许具备条件的产区去收集国内花椒产区的相关数据，对消费市场的需求以及指向进行调研，针对花椒市场数据展开统计以及分析工作，进而提供分析报告。

加强技术示范并进行推广，同时加大政策扶持的力度。将花椒产业的管理服务体系理顺，并且制定并出台花椒的地方行业标准。鼓励企业去开展花椒加工技术以及设备的研发工作，提升花椒全产业链的机械化和智能化水平。构建起花椒产业的联合体，对利益联结机制进行探索和创新。成立专门的花椒自然灾害风险评估机构，把花椒病虫的监测与防治纳入到省级森林病虫防治项目之中。配备相应的资金，对开展花椒标准园建设进行鼓励，加大在基础设施建设方面的力度，提升花椒配送链条的服务能力。以花椒全产业链为围绕对象设置研究课题，鼓励企业与科研机构开展合作以及进行技术攻关。

拓展产品的深度研发，全力打造花椒的区域品牌。为其配套研究经费，积极开展花椒内含物质的研究工作，进一步拓展花椒在生物医药领域、保健市场、日化原料领域、生物农药领域以及饲料等领域的产品。建立创新平台，大力加强国内外的科技合作与交流，加快专业技术人才的培养步伐。鼓励花椒的龙头企业以及专业合作社等自主去进行先进技术和设备的研发，或者引进先进技术和设备，研发以花椒作为主要原料的新的产品以及特色产品，从而形成产业集群。把当地花椒产业的发展思路梳理清楚，开展对花椒适宜性的评价工作，不能将发展花椒的面积和产量当作唯一的目标。设立花椒质量的监测机构，对产区内从事花椒生产、加工和流通的主体开展信用等级的评定工作。多筹措举办一些营销活动，比如花椒贸洽会、博览会等，以此来扩大本地花椒的影响，进而打造区域品牌。

报告撰写人员：

王 瑜重庆市江津区农业科教信息中心13996159727

苏家奎 重庆市江津区农业农村委员会 高级农艺师，

杨仕春 重庆市江津区多经中心 副主任

胡小琴 重庆市江津区农业科教信息中心研究生

研究小组成员：

张世英 重庆市江津区农业农村委员会 主任

吴 宁 重庆市江津区乡村发展服务中心 副主任

彭天溅 重庆市江津区农业农村委员会 副主任

编审：金东艳

校对：王 洋

（农业农村部市场与信息化司运行调控处供稿）